| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2014-04-02 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ED INVEST S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| ED invest wyemituje obligacje | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d SpóÅ‚ki ED invest S.A. (SpóÅ‚ka) na mocy przyznanego przez RadÄ™ NadzorczÄ… upoważnienia podjÄ…Å‚ uchwaÅ‚y o emisji dwóch serii obligacji, o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 15.000.000 pln i zatwierdziÅ‚ 2 kwietnia 2014 r. dokumenty informacyjne.
Emisje serii A i B liczÄ… po 7500 sztuk zabezpieczonych obligacji zwykÅ‚ych na okaziciela, emitowanych w formie zdematerializowanej. SÄ… to walory 30 miesiÄ™czne, których cena emisyjna wynosi 1000 pln każda i równa siÄ™ wartoÅ›ci nominalnej.
Emitent wyznaczyÅ‚ Copernicus Securities S.A., jako podmiot upoważniony do oferowania obligacji w ramach obu emisji, a także upoważniÅ‚ i zleciÅ‚ Copernicus Securities S.A. rozpowszechnienie Dokumentów Informacyjnych obu serii. Copernicus Securities S.A. bÄ™dzie również prowadziÅ‚ ewidencjÄ™ obligacji serii A i B.
1) cele emisji – Å›rodki pozyskane z obu emisji majÄ… posÅ‚użyć do finansowania przedsiÄ™wziÄ™cia o nazwie " Osiedle Wilga VII" zadanie 8, polegajÄ…cego na zabudowie mieszkaniowo-usÅ‚ugowej;
2) obligacje serii A i serii B są 30 miesięcznymi zabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela;
3) SpóÅ‚ka wyemituje do 7.500 obligacji serii A i do 7.500 obligacji serii B w formie zdematerializowanej;
4) Obligacje obu serii oferowane bÄ™dÄ… po cenie emisyjnej równej wartoÅ›ci nominalnej, wynoszÄ…cej 1000 pln każda.
5) Oprocentowanie obligacji obu serii bÄ™dzie sumÄ… WIBOR 3M i staÅ‚ej marży procentowej, ustalonej w wyniku book buildingów, prowadzonych odrÄ™bnie dla każdej serii. Oprocentowanie bÄ™dzie wypÅ‚acane kwartalnie.
6) Obie serie obligacji zostanÄ… zabezpieczone poprzez ustanowienie Zastawów Rejestrowych przez Emitenta na rzecz Administratora ZabezpieczeÅ„ (CBT S.A.), peÅ‚niÄ…cego funkcjÄ™ Administratora Zastawu na Ekspektatywach Lokali i Ekspektatywach Garaży wynikajÄ…cych z umów Emitenta ze SpóÅ‚dzielniÄ… MieszkaniowÄ… GocÅ‚aw Lotnisko na budowÄ™ lokali mieszkalnych i miejsc garażowych w zadaniu 8 inwestycji ,,Wilga VII’’.
7) Obligacje uprawniać będą jedynie do świadczeń pieniężnych.
8) IloÅ›ciowy próg bÄ™dÄ…cy warunkiem dojÅ›cia każdej z emisji do skutku wynosi 7000 obligacji prawidÅ‚owo subskrybowanych i opÅ‚aconych. DojÅ›cie do skutku obu emisji wymaga też zgody Plus Banku S.A. w Warszawie na zaciÄ…gniÄ™cie przez Emitenta zobowiÄ…zaÅ„ w wyniku emisji obligacji.
9) Emitent przewiduje następujące możliwości wykupu obligacji a) wykup obligacji w zwykłym terminie; b) przedterminowy wykup obligacji w przypadku likwidacji Emitenta; c) okresowa amortyzacja obligacji, tj. przymusowy wykup do 20 % obligacji na żądanie Emitenta wraz z upływem 24 miesięcy od daty emisji obligacji. d) przedterminowy wykup obligacji na żądanie obligatariuszy na podstawie przesłanek określonych w Dokumencie Informacyjnym.
10) zgodnie z najlepszÄ… wiedzÄ… Emitenta i na podstawie posiadanych na dzieÅ„ zatwierdzenia Dokumentu Informacyjnego danych, Å‚Ä…czna wartość zaciÄ…gniÄ™tych zobowiÄ…zaÅ„ SpóÅ‚ki z uwzglÄ™dnieniem rezerw na zobowiÄ…zania oraz rozliczeÅ„ miÄ™dzyokresowych, na ostatni dzieÅ„ kwartaÅ‚u (31.03.2014 r.), wyniosÅ‚a 36 137 tys. zÅ‚.
Na podstawie analiz dokonanych przez ZarzÄ…d, sytuacja finansowa Emitenta pozwoli na obsÅ‚ugÄ™ zadÅ‚użenia finansowego ED Invest S.A., a w okresie trwania obligacji, jak również na chwilÄ™ zapadalnoÅ›ci obu serii obligacji, Emitent bÄ™dzie posiadaÅ‚ odpowiednie Å›rodki na zaspokojenie zobowiÄ…zaÅ„ finansowych wynikajÄ…cych z tych obligacji.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki potwierdza, że wszelkie dane i informacje finansowe dotyczÄ…ce SpóÅ‚ki, bÄ™dÄ… opublikowane w trybie raportów okresowych, zgodnie z terminami podanymi w RB nr 2/2014 z 3 stycznia 2014 r. , umożliwiajÄ…c potencjalnym nabywcom obligacji orientacjÄ™ w efektach przedsiÄ™wziÄ™cia, które ma być finansowane z emisji obu serii obligacji, oraz ocenÄ™ zdolnoÅ›ci emitenta do wywiÄ…zywania siÄ™ z zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z obligacji.Podstawa szczegóÅ‚owa: § 5 ust.1 pkt 1 w powiÄ…zaniu z § 17 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. z 2009 r., NR 33, poz. 259 z późn. zm.)
| |
|