| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 84 | / | 2014 | | | | | | Data sporządzenia: | 2014-12-30 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | PHN S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PHN S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Spółka" albo "Emitent") informuje, iż w dniu 30 grudnia 2014 r. spółka zależna od Emitenta - PHN SPV 11 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "PHN SPV 11") wyemitowała długoterminowe obligacje imienne, które zostały objęte przez inną spółkę zależną od Emitenta - PHN4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "PHN4 S.K.A."). Emisja obligacji związana jest z realizacją projektu zmiany struktury Grupy Kapitałowej Emitenta. Celem emisji jest finansowanie nabycia nieruchomości przez PHN SPV 11 od PHN4 S.K.A.
Łączna wartość obligacji wyemitowanych wynosi 320 mln zł. Obligacje wyemitowane zostały w trzech seriach: (1) seria A obejmuje 10 szt. obligacji o wartości nominalnej 10 mln zł każda, (2) seria B obejmuje 20 szt. obligacji o wartości nominalnej 5 mln zł każda, (3) seria C obejmuje 120 szt. obligacji o wartości nominalnej 1 mln zł. Ceny emisyjne obligacji w przypadku wszystkich serii są równe ich wartości nominalnej. Obligacje są niezabezpieczone i mogą być obejmowane i zbywane jedynie przez Emitenta oraz zależne i współzależne od niego spółki. Obligacje są emitowane na okres 10 lat z możliwością wcześniejszego ich wykupu w całości lub części. Wypłata odsetek będzie następowała w okresach 6-miesięcznych z możliwością przesunięcia terminu ich wypłaty maksymalnie do dnia wykupu. Oprocentowanie obligacji jest zmienne (WIBOR 6M + marża) i zależne od terminu wypłaty odsetek.
Wartość zobowiązań PHN SPV 11 na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia (tj. na dzień 30 września 2014 r.) wynosiła 7,1 mln zł.
Podstawa prawna: § 5 ust.11 w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
| | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
