| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-06-03 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | DELKO S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Podpisanie przedwstępnej warunkowej umowy zakupu 100% akcji spółki Doktor Leks SA | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Delko S.A. informuje, że w dniu 03. czerwca b.r. podpisał przedwstępną warunkową umowę zakupu 100% akcji spółki Doktor Leks SA z siedzibą we Wrocławiu.
Spółka Doktor Leks powstała w 1990 roku i prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną kosmetyków, środków czystości, chemii gospodarczej i higieny na terenie zachodniej i południowej Polski. Od 1995 roku jest członkiem założycielem grupy zakupowej Delko. Firmę charkteryzuje unikalna na skalę kraju sprzedaż za pośrednictwem niewielkich hurtowni samoobsługowych typu cash & carry. Znaczny odsetek sprzedaży stanowi sprzedaż detaliczna oraz zaopatrzenie firm i instytucji. Spółka posiada dwa centra logistyczne: we Wrocławiu i Zielonej Górze. Oddziały cash & carry znajdują się w: Kłodzku, Bielawie, Wałbrzychu, Świdnicy, Gryfowie Śląskim, Lubinie, Głogowie, Wrocławiu, Poznaniu, Kaliszu, Nowym Tomyślu, Wolsztynie, Wieluniu, Wrześni, Krośnie Odrzańskim i Żarach. W Zielonej Górze, Kłodzku i Legnicy Doktor Leks prowadzi również hurtownie tradycyjne.
Ponadto spółka Doktor Leks jest właścicielem 99,2% udziałów w spółce Delko Esta Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim. Delko Esta Sp. z o.o. faktycznie powstała w 2003 roku ale tradycje hurtowni sięgają roku 1994. Spółka zajmuje się hurtową sprzedażą artykułów chemii gospodarczej, kosmetyków i artykułów higienicznych głównie na terenie woj. zachodniopomorskiego. Delko Esta prowadzi sprzedaż za pośrednictwem dwóch hal samoobsługowych w Szczecinie i w Stargardzie Szczecińskim oraz dwóch hurtowni tradycyjnych. Zaopatruje podmioty z sekotra HoReCa, instytucje, sklepy z rynku tradycyjnego oraz prowadzi sprzedaż detaliczną. Struktura sprzedaży jest mocno zdywersyfikowana.
Podpisana umowa jest konsekwencją strategii Grupy Kapitałowej Delko S.A., która obok rozwoju organicznego uwzględnia również rozwój poprzez akwizycje, które umacniają pozycję Grupy w skali kraju. W ocenie Zarządu przejęcie kontroli nad Doktor Leks SA i Delko Esta Sp. z o.o. da GK Delko możliwość rozwoju hurtowni samoobsługowych na terenie całego kraju oraz rozwoju w kierunku zaopatrzenia instytucji i podmiotów z segmentu HoReCa.
Przed podpisaniem wspomnianej umowy ze spółki Doktor Leks SA i Delko Esta Sp. z o.o. zostały wydzielone zorganizowane części przedsiębiorstwa niezwiązane z dystrybucją hurtową i detaliczną.
Do zawarcia umowy przyrzeczonej dojdzie po ziszczeniu się szeregu warunków, z których najważniejszy to zgoda Prezesa UOKiK na koncentrację. Po podpisaniu umowy przedwstępnej nastąpi badanie due dilligence spółek Doktor Leks SA i Delko Esta Sp. z o.o., po którym zostanie ustalona ostateczna cena za akcje. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych Delko SA.
Przychody ze sprzedaży spółki Doktor Leks SA w obszarze dystrybucji wyniosły w 2014 r. 58 mln zł. Spółka osiągnęła w tym obszarze zysk brutto w wysokości 1,7 mln zł. Przychody ze sprzedaży spółki Delko Esta Sp. z o.o. z działalności dystrybucyjnej wyniosły w 2014 r. 31,5 mln zł. Spółka osiągnęła na tej działalności zysk brutto w wysokości 0,8 mln zł. Dane te zostały ustalone na podstawie niezaudytowanych jednostkowych wyników finansowych spółek Doktor Leks i Delko Esta za 2014 r.
Zarząd Delko S.A. ocenia, że ww. akwizycja zwiększy roczne przychody Grupy Kapitałowej Delko o ok. 44 mln zł (Delko SA już w tej chwili jest głównym dostawcą zarówno do Doktor Leks SA jak i do Delko Esta Sp. z o.o. więc przychody ze sprzedaży do tych spółek będą podlegały wyłączeniu w procesie konsolidacji). Szacowany wzrost skonsolidowanego zysku brutto GK Delko po akwizycji, w skali roku wyniesie ok. 2,5 mln zł, bez uwzględnienia spodziewanych efektów synergii.
| | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
