| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-07-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LW BOGDANKA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie oferty publicznej Akcji Serii C | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. przekazuje informacje na temat zakończonej subskrypcji Akcji Serii C.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji
Otwarcie subskrypcji: 1 czerwca 2009 roku
- Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Pracowniczej przyjmowane były w dniach 1-5
czerwca 2009 roku.
- Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowane były w dniach 8-10 czerwca
2009 roku.
- Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na zaproszenie Zarządu przyjmowane były w dniach
12-18 czerwca 2009 roku.
- Zamknięcie subskrypcji: 18 czerwca 2009 roku
2. Data przydziału
- Datą przydziału we wszystkich transzach był 19 czerwca 2009 roku.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją
- Transza Inwestorów Indywidualnych: 1.670.000 Akcji Serii C;
- Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 9.000.000 Akcji Serii C;
- Transza Pracownicza: 330.000 Akcji Serii C.
4. Stopy redukcji zapisów w poszczególnych transzach
- Transza Inwestorów Indywidualnych: 88,75%
- Transza Inwestorów Instytucjonalnych: akcje zostały przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami;
- Transza Pracownicza: 2,99% (stopa redukcji w części przekraczającej gwarantowany przydział - zgodnie z
zapisem pkt. 20.2.7 Prospektu emisyjnego, s. 203-204).
5. Liczba akcji na którą złożono zapisy w poszczególnych transzach:
- Transza Inwestorów Indywidualnych: 14.849.746 Akcji Serii C;
- Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 9.000.000 Akcji Serii C;
- Transza Pracownicza: 335.480 Akcji Serii C.
6. Liczba akcji przydzielonych w poszczególnych transzach:
- Transza Inwestorów Indywidualnych: 1.670.000 Akcji Serii C;
- Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 9.000.000 Akcji Serii C;
- Transza Pracownicza: 330.000 Akcji Serii C.
7. Cena emisyjna
- Cena emisyjna Akcji Serii C wynosiła 48,00 zł.
8. Liczba osób, które złożyły ważne zapisy na akcje w poszczególnych transzach
- Transza Inwestorów Indywidualnych: 7.828 inwestorów
- Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 417 inwestorów
- Transza Pracownicza: 1.740 inwestorów
9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w poszczególnych transzach
- Transza Inwestorów Indywidualnych: 7.828 inwestorów
- Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 417 inwestorów
- Transza Pracownicza: 1.740 inwestorów
10. Nazwy subemitentów, którzy objęli akcje, z określeniem liczby objętych akcji oraz faktycznej ceny za akcję po
odliczeniu wynagrodzenia subemitenta
- Na podstawie umowy o submisję inwestycyjną, zawartej w dniu 1 czerwca 2009 roku, rolę subemitenta
inwestycyjnego pełnił BRE Bank S.A. Ze względu na fakt, że w trakcie trwania zapisów, wszystkie oferowane
Akcje Serii C zostały objęte i opłacone przez inwestorów, subemitent inwestycyjny nie objął żadnej Akcji Serii
C w wykonaniu zawartej umowy o subemisję inwestycyjną. Emitent nie podpisał umowy o subemisję
usługową.
11. Wartość Oferty Publicznej
- Oferta Publiczna miała wartość 528 mln zł.
12. Wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich
tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w
sprawozdaniu finansowym:
- Łączne koszty emisji brutto wyniosły 7.072.329,13 zł, w tym:
- Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 4.834.424,51 zł;
- Wynagrodzenia subemitentów: 200.000,00 zł;
- Sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1.752.419,00 zł;
- Promocja oferty: 285.485,62 zł.
Poniesione przez Spółkę koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii C objętą subskrypcją:
0,643 zł
Podstawa prawna przekazania raportu:
RMF §33 ust. 1
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
