| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-01-26 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | BEST | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Aktualizacja decyzji Emitenta o zamiarze połączenia z innymi podmiotami | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, BEST), w nawiązaniu do raportu nr 54/2015 z 28 września 2015 r. dotyczącego zamiaru połączenia BEST z Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Kredyt Inkaso) oraz z Gamex sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (Gamex), informuje o modyfikacji zamiaru połączenia z tymi spółkami polegającej na tym, że połączenie z Kredyt Inkaso zamierza poprzedzić połączeniem Emitenta z trzema podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej BEST, tj. Gamex sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Actinium Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (Actinum Inwestycje) oraz Gamex Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (Gamex Inwestycje). Po przeprowadzeniu połączenia z Actinium Inwestycje, Gamex Inwestycje oraz Gamex, Emitent będąc największym akcjonariuszem Kredyt Inkaso będzie dążyć do połączenia z Kredyt Inkaso.
Emitenta planuje, że zarówno pierwszy etap połączenia (tj. połączenie z Actinium Inwestycje, Gamex Inwestycje oraz Gamex) jak i drugi etap połączenia (tj. połączenie z Kredyt Inkaso) zostanie przeprowadzony na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Actinium Inwestycje, Gamex Inwestycje oraz Gamex, a następnie całego majątku Kredyt Inkaso na Emitenta jako spółkę przejmującą (łączenie przez przejęcie).
Realizacja połączenia z Actinium Inwestycje, Gamex Inwestycje oraz Gamex będzie uzależniona od podjęcia przez walne zgromadzenie Emitenta oraz zgromadzenia wspólników Actinium Inwestycje, Gamex Inwestycje oraz Gamex uchwał dotyczących połączenia. Realizacja połączenia z Kredyt Inkaso uzależniona będzie od: (i) uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z połączeniem, w tym zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego, które zostanie sporządzone w związku z emisją akcji połączeniowych przez BEST, (ii) podjęcia przez walne zgromadzenie Emitenta oraz walne zgromadzenie Kredyt Inkaso uchwał dotyczących połączenia.
Szczegółowe warunki obu połączeń zostaną ustalone w wyniku trwających prac i analiz o czym Emitent będzie informować w drodze dalszych raportów bieżących.
Emitent posiada, bezpośrednio oraz pośrednio poprzez Actinium Inwestycje, Gamex Inwestycje oraz Gamex, 4.268.134 sztuk zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Kredyt Inkaso reprezentujących 32,99% kapitału zakładowego Kredyt Inkaso, uprawniających do wykonywania 32,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Kredyt Inkaso.
BEST i Kredyt Inkaso są jednymi z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce. Akcje BEST i Kredyt Inkaso notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
BEST jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej BEST, która aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych. BEST świadczy również usługi windykacyjne na zlecenie banków, firm pożyczkowych, telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. BEST utworzony został w 1994 r. pod firmą BEST Przedsiębiorstwo Handlowe S.A. i zajmował się sprzedażą ratalną oraz dystrybucją produktów kredytowych. W 2002 r. spółka przeszła restrukturyzację operacyjną i finansową, zakończyła działalność w zakresie pośrednictwa kredytowego, a skoncentrowała się na działalności windykacyjnej i zarządzaniu portfelami wierzytelności. W 2005 r. BEST powołał jeden z pierwszych funduszy sekurytyzacyjnych na rynku, BEST I NSFIZ, a w 2007 r. spółkę-córkę do zarządzania funduszami inwestycyjnymi - BEST TFI S.A. W 2010 r. spółka otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych (jako pierwszy podmiot na polskim rynku). Jako członek i współzałożyciel Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych, aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki działalności prowadzonej przez BEST można uzyskać pod adresem www.best.com.pl.
Kredyt Inkaso jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso, która działa w Polsce, Rosji, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Dom Obrotu Wierzytelnościami Kredyt Inkaso sp. z o.o. sp. komandytowa w spółkę akcyjną. Kredyt Inkaso od 2001 roku inwestuje w pakiety wierzytelności i współpracuje z największymi bankami, firmami ubezpieczeniowymi oraz firmami świadczącymi usługi telekomunikacyjne. Kredyt Inkaso świadczy usługi zarządzania wierzytelnościami, w tym wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, po procesy sądowo-egzekucyjne. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki działalności prowadzonej przez Kredyt Inkaso można uzyskać pod adresem www.kredytinkaso.pl.
Actinium Inwestycje jest podmiotem, który nie prowadzi działalności operacyjnej. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Actinium Inwestycje, uprawniających do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Actinium Inwestycje. Głównym aktywem Actiunium Inwestycje jest 50% udziałów w kapitale zakładowym Gamex, uprawniających do wykonywania 50% głosów na zgromadzeniu wspólników Gamex. Actinium Inwestycje prowadzi stronę internetową pod adresem www.actiniuminwestycje.best.com.pl.
Gamex Inwestycje jest podmiotem, który nie prowadzi działalności operacyjnej. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Gamex Inwestycje, uprawniających do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Gamex Inwestycje. Głównym aktywem Gamex Inwestycje jest 50% udziałów w kapitale zakładowym Gamex, uprawniających do wykonywania 50% głosów na zgromadzeniu wspólników Gamex. Gamex Inwestycje prowadzi stronę internetową pod adresem www.gamexinwestycje.best.com.pl.
Gamex jest podmiotem, który nie prowadzi działalności operacyjnej. Emitent pośrednio poprzez Actinium Inwestycje i Gamex Inwestycje posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Gamex, uprawniających do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Gamex. Głównym aktywem Gamex jest 3.807.218 sztuk zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Kredyt Inkaso reprezentujących 29,43% kapitału zakładowego Kredyt Inkaso, uprawniających do wykonywania 29,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Kredyt Inkaso. Gamex prowadzi stronę internetową pod adresem www.gamex.best.com.pl.
Połączenie uzasadnione jest zamiarem stworzenia silnej polskiej Grupy działającej na rynku wierzytelności w Europie. Celem połączenia jest doprowadzenie do zwiększenia skali działania i udziału w rynku, a w konsekwencji wzmocnienia pozycji na europejskim rynku windykacji należności. Założonym celem połączenia jest optymalizacja źródeł pozyskiwania kapitału, wzmocnienie oferty skierowanej do wierzycieli i dłużników (w szczególności dotyczy to wierzytelności pozabankowych) oraz udoskonalenie procesów windykacji. Dodatkowo Emitent zakłada, że w wyniku połączenia możliwe będzie stworzenie jak najlepszego, innowacyjnego otoczenia teleinformatycznego dla pionów operacyjnych poprzez wybór i wykorzystywanie najlepszych rozwiązań technicznych oraz ich optymalizację kosztową.
| | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
