| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-12-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ARTERIA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie publicznej subskrypcji akcji Spółki Arteria S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zgodnie z §33 ust.1 oraz § 97 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w związku z zakończeniem publicznej oferty akcji Zarząd Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie przedstawia następujące podsumowanie oferty:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia publicznej subskrypcji : od 22 do 27 listopada 2006 roku
2. Data przydziału akcji: 4 grudnia 2006 roku,
3.Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 860 000 akcji serii C,
4. Stopa redukcji zapisów na akcje:
- w Transzy Otwartej dla osób, które nie uczestniczyły w book-buildingu – 99,48%,
- w Transzy Otwartej dla osób, które uczestniczyły w book-buildingu – 98,96%,
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - brak redukcji - złożono zapisy na liczbę akcji wskazanych w zaproszeniach.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 28.151.531 akcji.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 860 000 akcji serii C,
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 18 złotych,
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 919.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 919.
10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję),
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 15 480 000 zł.
12. Do dnia dzisiejszego łączne koszty emisji zaksięgowane i szacowane wynoszą: 1 447 827,80 z czego:
a. Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 773 443,23 zł,
b. Koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
c. Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 200 650,00 zł.
d. Koszty promocji oferty: 473 734,57 zł.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją został oszacowany na podstawie kosztów łącznych Emitenta i wyniósł 1,68 zł.
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, wysokość kosztów poniesionych z tego tytułu została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta. Ostateczna wysokość zaksięgowanych kosztów emisji zostanie przekazana do publicznej wiadomości po ostatecznym rozliczeniu wszystkich kosztów.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
