| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-06-02 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | UNIBEP S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Emisja obligacji serii C | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent), informuje, iż w dniu 2 czerwca 2015 roku Spółka wyemitowała 300.000 obligacji na okaziciela serii C (Obligacje). Cena emisyjna jednej obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł. Łączna wartość emisji wyniosła 30 mln zł.
Celem emisji Obligacji jest zwiększenie zdolności finansowych Emitenta oraz Grupy Emitenta w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych (rozumianych jako realizacja kontraktów budowlanych lub inwestycji deweloperskich) w ramach prowadzonej działalności biznesowej.
Wyemitowane Obligacje są obligacjami kuponowymi na okaziciela. Obligacje nie są zabezpieczone. Z tytułu posiadania Obligacji obligatariuszom przysługiwać będą wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M powiększone o marżę w wysokości 2,5% w skali roku. Odsetki od Obligacji płatne będą w półrocznych okresach.
Wykup Obligacji nastąpi w dniu 1 czerwca 2018 r. Wykup obligacji zostanie przeprowadzony poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej jednej Obligacji za każdą Obligację.
Zgodnie z warunkami emisji Obligacji każdy obligatariusz może zażądać przedterminowego wykupu posiadanych Obligacji, jeżeli od dnia emisji do momentu ostatecznej spłaty wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z Obligacji wystąpią zdarzenia lub okoliczności wskazane w warunkach emisji Obligacji.
Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji na żądanie własne. Dzień przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta nie może nastąpić wcześniej niż w dniu 2 czerwca 2016 r. Kwota wykupu obligacji (w przeliczeniu na jedną obligację) określona została jako suma wartości nominalnej jednej obligacji powiększonej o ustaloną premię.
Spółka informuje, że na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, tj. na dzień 31 marca 2015 r., skonsolidowana wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania Grupy Emitenta wynosiła 472,0 mln zł, z czego 96,5 mln zł to zobowiązania długoterminowe, natomiast 375,5 mln zł to zobowiązania krótkoterminowe. Na dzień 31 marca 2015 roku jednostkowa wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania Emitenta wynosiła 425,2 mln zł, z czego 69,3 mln zł PLN to zobowiązania długoterminowe, natomiast 355,9 mln zł to zobowiązania krótkoterminowe.
Grupa Emitenta jak i sam Emitent, do czasu całkowitego wykupu Obligacji, zamierza utrzymywać zadłużenie na poziomie bezpiecznym, adekwatnym do profilu i skali prowadzonej działalności.
Jednocześnie Emitent informuje, iż nie zostało określone przedsięwzięcie, które ma być sfinansowane z emisji Obligacji.
Obligacje nie mają formy dokumentu i są zapisane w ewidencji prowadzonej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą na rzecz obligatariuszy za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych. Obligacje mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] | | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
