| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-02-22 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | TRANS POLONIA S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej akcji serii G | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Trans Polonia S.A., w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii G Emitenta, emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru, oferty prywatnej akcji nowej emisji, dematerializacji i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata _art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych_. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w chwili podjęcia odpowiedniej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, tj. w dniu 22 stycznia 2016 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 22 lutego 2016 roku, tj. w dniu, do którego zawarto wszystkie umowy o objęciu akcji serii G na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 stycznia 2016 roku oraz dokonano opłaty wszystkich akcji.
2. Data przydziału papierów wartościowych _akcji_:
Objęcie akcji serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej. Wszystkie akcje zostały objęte na podstawie umów objęcia akcji zawartych w dniu 22 lutego 2016 r.
3. Liczba papierów wartościowych _akcji_ objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcja prywatna obejmowała 7.175.000 _siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy_ sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G.
4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 7.175.000 _siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy_ sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 7.175.000 _siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy_ sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane _obejmowane_:
Akcje serii G były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 3 zł _trzy złote_ za jedną akcję serii G.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Akcje serii G zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 9 _dziewięciu_ podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy objęcia akcji. Akcje obejmowane były w zamian za wkłady pieniężne.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Umowy objęcia akcji serii G zostały zawarte z 9 podmiotami.
10. Nazwy _firmy_ subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego _cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta_.
Nie dotyczy.
11. Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży.
21.525.000,00 PLN.
12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a_ przygotowania i przeprowadzenia oferty,
b_ wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie,
c_ sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
d_ promocji oferty
- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta;
Emitent sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą.
Emitent przekaże do wiadomości publicznej wymagane informacje łącznie z przekazaniem do publicznej wiadomości informacji na temat ostatecznych kosztów emisji Akcji Serii G.
Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz
§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | |
