| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MNI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja Zarządu MNI S.A. - zawarcie umowy znaczącej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Realizując przyjętą przez Radę Nadzorczą strategię budowania MNI S.A. jako podmiotu zapewniającego i oferującego na rynek kompletną ofertę w zakresie telekomunikacyjnych usług dodanych, Zarząd MNI S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 5 maja 2005 roku została zawarta przedwstępna umowa z Brytyjską firmą "Polina Trading Limited" z siedzibą w Londynie dotycząca zakupu przez MNI S.A. 100% udziałów firmy Legion Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tj. 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset 00/100) złotych każdy udział o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych.
W wyniku tej transakcji MNI S.A. uzyska oczekiwaną od dawna możliwość rozszerzenia swojej oferty w pełnym zakresie usług dodanych kierowanych do abonentów telefonii stacjonarnej. Pozwoli to również na znaczne rozszerzenie aktualnej oferty produktowej MNI S.A. kierowanej dla abonentów sieci mobilnych. Pozycja rynkowa Legion Polska , najstarszej na polskim rynku firmy świadczącej od 10 lat usługi dodane, wywodzącej się z międzynarodowej grupy Legion International SA, należącej do francuskiej grupy Lagardere, pozwoli na zajęcie przez MNI S.A. pozycji niekwestionowanego krajowego lidera telekomunikacyjnych usług dodanych w pełnym zakresie oferty rynkowej.
Transakcja zakupu opiewająca na cenę 16,5 mln pln, pozwala w efekcie na znaczną poprawę współczynników finansowych MNI S.A.. W wymiarze finansowym włączenie usług i przychodów finansowych Legion Polska do skonsolidowanych przychodów MNI S.A. to ich wzrost o nie mniej niż 17 mln PLN w skali roku, przewidywany wzrost zysku netto o 3,5 mln. PLN oraz analogiczny wzrost EBITDA. Operacja ta powinna spowodować w efekcie znaczący wzrost wartości akcji spółki.
Wraz z przedmiotowym nabyciem, MNI S.A. przejmie automatycznie obsługę wszystkich klientów i kooperantów Legion Polska, a także wszelkie kontrakty medialne dotyczące integracji usług komunikacji interaktywnej oraz promocji usług własnych. MNI S.A. tym samym realizować będzie obok usług informacyjnych dla renomowanych i prestiżowych klientów, całą gamę usług rozrywkowych dla rynku medialnego.
Dodatkowo, konsolidacja z Legion Polska to znaczna rozbudowa oferty produktowej MNI S.A. w kierunku tworzenia usług o charakterze konwergentnym, łączącym usługi typu SMS/MMS z usługami typu VOICE. Takie operacje pozwolą nawet w krótszej perspektywie na znaczącą obniżkę kosztów wyprodukowania i promowania usług dodanych, tym samym przyczynią się do optymalizacji kosztów tych procesów.
Połączenie infrastruktury technologicznej obu podmiotów w jedną multimedialną platformę dodatkowo wzmocni przewagę konkurencyjną MNI S.A.na rynku. Posługiwanie się natomiast marką Legion na międzynarodowych rynkach pozwoli na czytelną komunikację znanej światowej marki do potencjalnych klientów bez konieczności weryfikowania i potwierdzania wymaganej wiarygodności i fachowości MNI S.A..
Sfinalizowanie tej transakcji zamyka etap budowy MNI S.A. jako dostawcy usług dodanych dla całego rynku operatorów telekomunikacyjnych w kraju , pozwalając tym samym na dotarcie ze swoją ofertą do wszystkich ponad 30 mln rodzimych abonentów . Finalizowanie transakcji i poszerzanie oferty usług dodanych MNI S.A., w przededniu komercyjnego startu usług mobilnych, standardu UMTS jest gwarancją pełnego przygotowania się Spółki na wyzwania rynkowe jakie są spodziewane właśnie w związku ze startem telefonii 3G. Według prognoz analityków rynku telekomunikacyjnego, ten standard zapewni najszersze możliwości właśnie w zakresie oferty wszelkich usług dodanych, i ma zapewnić na przestrzeni najbliższych trzech lat co najmniej kilkukrotny wzrost wartości oferowanych i sprzedawanych na rynku usług tego typu.
Spółka planuje sfinansowanie transakcji ze środków własnych oraz kredytu celowego uzyskanego z krajowych instytucji finansowych. Finalizacja transakcji powinna nastąpić najpóźniej na przełomie II i III kwartału bieżącego roku, ostatecznie do dnia 30 września 2005 roku.
Od chwili zawarcia przedmiotowej umowy rozpoczną się czynności mające przygotować pełną integrację obu podmiotów, która powinna nastąpić w okresie krótszym niż dwa miesiące. W szczególności do zawarcia umowy ostatecznej przeniesienia udziałów spółki Legion Polska na MNI S.A. niezbędne jest uzyskanie przez Strony transakcji zgody organów wewnętrznych każdej z uczestniczących w transakcji spółek, jak też uzyskania przez MNI S.A. potwierdzenia braku zobowiązań o charakterze publicznoprawnym spółki Legion Polska. Okoliczności te zostały zastrzeżone w treści zawartej umowy przedwstępnej jako jej warunki o charakterze zawieszającym. Innych szczególnych warunków odbiegających od typowych warunków przedwstępnej umowy zbycia udziałów, zawarta umowa przedwstępna nie zawiera.
Zarząd MNI S.A. szacuje, iż powyższa transakcja będzie miała dodatni wpływ na planowany na rok bieżący poziom sprzedaży usług projektowany na kwotę nie mniejszą jak 50 mln złotych. Poziom wzrostu zależeć będzie od daty zawarcia umowy ostatecznej i przeprowadzenia pełnej konsolidacji podmiotów.
Zawarta umowa przedwstępna ma charakter umowy znaczącej w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 litera a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, ze względu na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10 procent wartości kapitału zakładowego MNI S.A.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
