| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 40 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-08-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MNI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | MNI S.A. - Nabycie udziałów spółki Legion Polska Sp. z o.o. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 5 ust. 1 pkt 1 RO - nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd MNI S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2005 roku została zawarta z firmą "Polina Trading Limited" umowa sprzedaży udziałów dotycząca zakupu przez MNI S.A. 100% udziałów spółki Legion Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Żurawiej 8, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000065646.
Przedmiotem nabycia jest 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset 00/100) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych.
Polina Trading Limited jest spółką prawa angielskiego z siedzibą w Londynie, 20/22 Bedford Row, London, WCIR 4JS, Wielka Brytania, wpisaną do rejestru spółek dla Anglii i Walii za numerem 4460161.
Powyższa transakcja była poprzedzona umową przedwstępną z dnia 5 maja 2005, o czym Zarząd MNI S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr 23/2005 z dnia 5 maja 2005 roku.
MNI S.A. posiada obecnie wszystkie głosy na Zgromadzeniu Wspólników spółki Legion Polska Spółka z o.o.
W wyniku tej transakcji MNI S.A. uzyskuje oczekiwaną od dawna możliwość rozszerzenia swojej oferty w pełnym zakresie usług dodanych kierowanych do abonentów telefonii stacjonarnej. Przejęcie kontroli nad Legion Polska pozwala również na znaczne rozszerzenie aktualnej oferty produktowej MNI S.A. kierowanej dla abonentów sieci mobilnych. Pozycja rynkowa Legion Polska, najstarszej na polskim rynku firmy świadczącej od 10 lat usługi dodane, wywodzącej się z międzynarodowej grupy Legion International SA, należącej do francuskiej grupy Lagardere, pozwala na zajęcie przez MNI S.A. pozycji niekwestionowanego lidera telekomunikacyjnych usług dodanych w pełnym zakresie oferty rynkowej w Polsce. Usługi dodane świadczone w oparciu o telekomunikacyjne sieci stacjonarne są w bardzo szerokim zakresie wykorzystywane dla świadczenia usług również poza segmentem rozrywkowym, szczególnie w grupie usług informacyjnych oraz transmisji danych.
Transakcja zakupu opiewająca na cenę 16.500.000,00 (szesnaście milionów pięćset tysięcy 00/100) złotych, wpłynie na znaczną poprawę współczynników finansowych MNI S.A. W wymiarze finansowym włączenie usług i przychodów finansowych Legion Polska do skonsolidowanych przychodów MNI S.A. to ich wzrost o nie mniej niż 17 mln zł. w skali roku, przewidywany wzrost zysku netto w skali roku o 3,5 mln. zł. oraz analogiczny wzrost EBITDA. Spółka szacuje, iż skonsolidowana wartość sprzedaży usług w związku z zakupem Legion Polska w roku 2005 może wynieść ponad 65 mln złotych. Operacja ta powinna spowodować w efekcie znaczący wzrost wartości akcji spółki.
Wraz z przedmiotowym nabyciem, MNI S.A. przejęła automatycznie obsługę wszystkich klientów i kooperantów Legion Polska, a także wszelkie kontrakty medialne dotyczące integracji usług komunikacji interaktywnej oraz promocji usług własnych. MNI S.A. tym samym realizować będzie obok usług informacyjnych dla renomowanych i prestiżowych klientów, całą gamę usług rozrywkowych dla rynku medialnego.
MNI S.A. współpracując w zakresie usług dodanych z szerokim segmentem szczególnie wymagającego rynku medialnego w Polsce, m.in. z TVP i Radiem ZET, będzie mógł dzięki tej transakcji zaoferować swoim dotychczasowym i nowym klientom cały szereg nowych rozwiązań przyczyniających się do wzrostu efektywności świadczonych usług.
Dodatkowo, konsolidacja z Legion Polska to znaczna rozbudowa oferty produktowej MNI S.A. w kierunku tworzenia usług o charakterze konwergentnym, łączącym usługi typu SMS/MMS z usługami typu VOICE. Takie operacje pozwolą nawet w krótszej perspektywie na znaczącą obniżkę kosztów wyprodukowania i promowania usług dodanych, tym samym przyczynią się do optymalizacji kosztów tych procesów.
Połączenie infrastruktury technologicznej obu podmiotów w jedną multimedialną platformę dodatkowo wzmacnia przewagę konkurencyjną MNI S.A. na rynku. Posługiwanie się natomiast marką Legion na międzynarodowych rynkach pozwoli na czytelną komunikację znanej światowej marki do potencjalnych klientów bez konieczności weryfikowania i potwierdzania wymaganej wiarygodności i fachowości MNI S.A..
Finalizacja transakcji zamyka etap budowy MNI S.A. jako dostawcy usług dodanych dla całego rynku operatorów telekomunikacyjnych w kraju, pozwalając tym samym na dotarcie ze swoją ofertą do wszystkich ponad 30 mln rodzimych abonentów. Finalizowanie transakcji i poszerzanie oferty usług dodanych MNI S.A., w przededniu spodziewanego startu usług mobilnych, standardu UMTS jest gwarancją pełnego przygotowania się Spółki na wyzwania rynkowe, jakie są spodziewane właśnie w związku ze startem telefonii 3G. Według prognoz analityków rynku telekomunikacyjnego, ten standard zapewni najszersze możliwości właśnie w zakresie oferty wszelkich usług dodanych, i ma zapewnić na przestrzeni najbliższych trzech lat co najmniej kilkukrotny wzrost wartości oferowanych i sprzedawanych na rynku usług tego typu.
Spółka sfinansuje transakcję ze środków uzyskanych z kredytu celowego uzyskanego z krajowych instytucji finansowych.
Aktualnie, są na ukończeniu procesy mające zapewnić pełną integrację obu podmiotów.
Pomiędzy MNI S.A. a Polina Trading Limited nie istnieją żadne powiązania finansowe, organizacyjne ani personalne.
Nabywane udziały stanowią ponad dziesięć procent kapitału własnego spółki MNI S.A., co w rozumieniu § 2 ust 1 pkt. 53 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49, poz. 463) stanowi kryterium uznania powyższych udziałów za aktywa o znacznej wartości.
Transakcja stanowi dla MNI S.A. długoterminową lokatę kapitałową, będącą realizacją przyjętej przez spółkę długotrwałej strategii rozwoju na rynku szeroko pojętych usług telekomunikacyjnych.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
