| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-11-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GPW | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZakoÅ„czenie oferty publicznej sprzedaży akcji GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | GieÅ‚da Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. ("GPW", "SpóÅ‚ka") niniejszym przekazuje informacje na temat zakoÅ„czonej oferty publicznej 26.786.530 akcji zwykÅ‚ych na okaziciela GPW serii B o wartoÅ›ci nominalnej 1zÅ‚ każda ("Oferta").
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży:
Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych: 18 października 2010 r. - 27 października 2010 r. (do godziny 23:59).
Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych: 29 października 2010 r. - 3 listopada 2010 r.
2. Data przydziaÅ‚u papierów wartoÅ›ciowych:
4 listopada 2010 r.
3. Liczba papierów wartoÅ›ciowych objÄ™tych sprzedażą:
Oferta objęła 26.786.530 akcji GPW
4. Stopa redukcji:
a. stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych w przypadku zapisu zÅ‚ożonego na maksymalnÄ… liczbÄ™ akcji sprzedawanych, tj. 100 akcji sprzedawanych, wyniosÅ‚a 75%.
b. stopa redukcji zapisów inwestorów instytucjonalnych wyniosÅ‚a 0%.
5. Liczba papierów wartoÅ›ciowych, na które zÅ‚ożono zapisy w ramach sprzedaży:
Zapisy złożono na 49.608.375 akcji GPW, w tym przez:
a. inwestorów indywidualnych na 30.857.804 akcji SpóÅ‚ki,
b. inwestorów instytucjonalnych na 18.750.571 akcji SpóÅ‚ki.
6. Liczba papierów wartoÅ›ciowych, które zostaÅ‚y przydzielone w ramach przeprowadzonej sprzedaży:
W Ofercie przydzielono 26.786.530 akcji SpóÅ‚ki, w tym:
a. 8.035.959 akcji SpóÅ‚ki inwestorom indywidualnym,
b. 18.750.571 akcji SpóÅ‚ki inwestorom instytucjonalnym.
7. Cena, po jakiej akcje były sprzedawane w Ofercie:
a. 43,00 zł inwestorom indywidualnym,
b. 46,00 zł inwestorom instytucjonalnym.
8. Liczba osób, które zÅ‚ożyÅ‚y zapisy na papiery wartoÅ›ciowe objÄ™te sprzedażą:
W Ofercie zapisy zÅ‚ożyÅ‚o 324.427 inwestorów, w tym:
a. inwestorzy indywidualni: 323.289 osób, w tym 289.129 osób na maksymalnÄ… liczbÄ™ akcji sprzedawanych, które mógÅ‚ obejmować zapis zÅ‚ożony przez jednego inwestora indywidualnego, tj. 100 akcji sprzedawanych,
b. inwestorzy instytucjonalni: 1.138 inwestorów instytucjonalnych.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartoÅ›ciowe w ramach przeprowadzonej sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej sprzedaży papiery wartościowe przydzielono 324.427 inwestorom, w tym:
a. inwestorzy indywidualni: 323.289 osób,
b. instytucjonalni: 1.138 inwestorów instytucjonalnych.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objÄ™li papiery wartoÅ›ciowe w ramach wykonywania umów o subemisjÄ™, z okreÅ›leniem liczby papierów wartoÅ›ciowych, które objÄ™li, wraz z faktycznÄ… cenÄ… jednostki papieru wartoÅ›ciowego (cena sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objÄ™cie jednostki papieru wartoÅ›ciowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Na podstawie umowy subemisyjnej zawartej w dniu 14 października 2010 roku role subemitentów peÅ‚nili: Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities Ltd., UBS Limited, Powszechna Kasa OszczÄ™dnoÅ›ci Bank Polski SpóÅ‚ka Akcyjna OddziaÅ‚ - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, IPOPEMA Securities S.A., KBC Securities N.V. (SpóÅ‚ka Akcyjna) OddziaÅ‚ w Polsce oraz Société Générale oraz Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
Subemitenci nie nabyli żadnych akcji w wykonaniu umowy subemisyjnej.
11. Wartość przeprowadzonej sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartoÅ›ciowych objÄ™tych ofertÄ… i ceny sprzedaży:
Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosÅ‚a 1.208.072.503 zÅ‚ (kwota przed uwzglÄ™dnieniem kosztów przeprowadzenia Oferty).
12. Szacunkowe Å‚Ä…czne okreÅ›lenie wysokoÅ›ci kosztów, które zostaÅ‚y zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokoÅ›ci kosztów wedÅ‚ug ich tytuÅ‚ów:
WedÅ‚ug SpóÅ‚ki koszty zwiÄ…zane z OfertÄ… (tzw. koszty emisji) sÄ… szacowane na ok. 7,9 mln zÅ‚. Szacunek kosztów, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie obejmuje kosztów poniesionych przez Skarb PaÅ„stwa Rzeczpospolitej Polskiej ("Akcjonariusz SprzedajÄ…cy").
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji zostaÅ‚a oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszÄ… wiedzÄ… SpóÅ‚ki. SpóÅ‚ka sporzÄ…dzi i udostÄ™pni do publicznej wiadomoÅ›ci raport bieżący dotyczÄ…cy ostatecznej wysokoÅ›ci kosztów emisji, w tym kosztów wedÅ‚ug ich tytuÅ‚ów wraz z metodami ich wyliczenia i sposobami ujÄ™cia w sprawozdaniu finansowym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracÄ™
nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.
Koszty SpóÅ‚ki zwiÄ…zane z OfertÄ… obciążajÄ… koszty dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki.
13. Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego sprzedażą:
Zgodnie z szacunkami SpóÅ‚ki, maksymalny koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadajÄ…cy na jednÄ… akcjÄ™ nie przekroczy kwoty okoÅ‚o 0,2949 zÅ‚ (kwota nie uwzglÄ™dnia kosztów poniesionych przez Akcjonariusza SprzedajÄ…cego).
SpóÅ‚ka sporzÄ…dzi i udostÄ™pni do publicznej wiadomoÅ›ci raport bieżący dotyczÄ…cy Å›redniego kosztu przeprowadzenia sprzedaży przypadajÄ…cego na akcjÄ™ po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracÄ™ nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.
Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
