| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-09-29 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | GPW | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii C oraz nabyciu i umorzeniu obligacji oznaczonych kodem ISIN PLGPW0000033 | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 20/2015 z 2 września 2015 r. oraz nr 21/2015 z 18 września 2015 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 29 września 2015 r. Zarząd GPW podjął uchwałę nr 989/2015 w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C ("Obligacje").
W związku z wartością na jaką opiewają uzyskane deklaracje złożone przez obligatariuszy w związku z procesem skupu obligacji serii A i B, w ramach emisji Obligacji serii C wyemitowanych zostanie do 1.250.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej kwoty 125.000.000 zł. Wartość nominalna jednej Obligacji będzie wynosić 100 zł, a cena emisyjna jednej Obligacji będzie wynosić 100 zł. O ostatecznej wartości emisji Obligacji Spółka poinformuje w dniu emisji w formie raportu bieżącego.
Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 6 października 2015 r., a dzień ich wykupu będzie przypadał w dniu 6 października 2022 r. Obligacje nie będą zabezpieczone.
Obligacje będą emitowane na podstawie ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. ("Ustawa o Obligacjach") i nie będą posiadały formy dokumentu. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach poprzez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów.
Zamiarem GPW jest wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.
Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej równej 3,19% w skali roku. Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach półrocznych, w następujących dniach: 6 kwietnia 2016 r., 6 października 2016 r., 6 kwietnia 2017 r., 6 października 2017 r., 6 kwietnia 2018 r., 6 października 2018 r., 6 kwietnia 2019 r., 6 października 2019 r., 6 kwietnia 2020 r., 6 października 2020 r., 6 kwietnia 2021 r., 6 października 2021 r., 6 kwietnia 2022 r., 6 października 2022 r.
Wykup Obligacji nastąpi w dniu 6 października 2022 r. poprzez płatność na rzecz obligatariuszy ich wartości nominalnej.
Wartość zaciągniętych zobowiązań Grupy Kapitałowej GPW na dzień 30 czerwca 2015 r., wynosiła 427.962 tys. zł, z czego 244.309 tys. zł stanowiły zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji obligacji, oznaczonych kodem ISIN PLGPW0000033, których częściowy wykup, zgodnie z zapowiedzią Emitenta, ma być sfinansowany ze środków pozyskanych w wyniku emisji Obligacji. Wskazana kwota zobowiązań Grupy Kapitałowej GPW uwzględnia dywidendę wypłaconą 4 sierpnia 2015 r. w wysokości 100.733 tys. zł.
Perspektywy kształtowania zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu Obligacji oraz zdolność Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Emitenta jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Jednocześnie w podjętej uchwale Zarząd Spółki wyraził zgodę na nabycie od ich posiadaczy części z wyemitowanych przez GPW obligacji oznaczonych kodem ISIN PLGPW0000033, po cenie nabycia wynoszącej 101,20 zł za każdą obligację, w celu ich umorzenia.
Przedterminowy wykup obligacji oznaczonych kodem ISIN PLGPW0000033 zostanie zrealizowany ze środków pozyskanych przez Emitenta w wyniku emisji Obligacji serii C, a ostateczna wartość wykupu zostanie określona w dniu 6 października 2015 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o ofercie - informacje poufne oraz informacje bieżące i okresowe oraz § 5 ust. 1 pkt 11 i § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
