| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-07-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FAST FINANCE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji Fast Finance S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki Fast Finance informuje, że w dniu 05.07.2010 roku dokonaÅ‚ emisji 8.730 sztuk obligacji zwykÅ‚ych na okaziciela serii B na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 8.730.000 zÅ‚. Przeprowadzona emisja obligacji serii B stanowi II transzÄ™ obligacji wyemitowanÄ… w ramach programu emisji obligacji opiewajÄ…cego na 30 mln zÅ‚. CaÅ‚ość emisji obligacji w ramach II transzy zostaÅ‚a objÄ™ta w dniu 06.07.2010. Podmiotem oferujÄ…cym byÅ‚ Dom Maklerski BPS S.A.
Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:
- cel emisji: pozyskanie Å›rodków finansowych, które Emitent zamierza przeznaczyć na zakup nowych pakietów wierzytelnoÅ›ci w ramach prowadzonej dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej
- wielkość emisji: 8.730.000 zł
- wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji : 1.000 zł
- warunki wykupu: wykup obligacji nastÄ…pi 5 lipca 2012 roku.
- warunki oprocentowania: oprocentowanie zmienne, w wysokoÅ›ci WIBOR 6M + 6 p.p. w skali roku, póÅ‚roczne okresy odsetkowe
- zabezpieczenie: zastaw rejestrowy na: (i) wierzytelnoÅ›ciach z rachunku bieżącego Emitenta, do najwyższej kwoty zabezpieczenie 25.000.000 PLN,(ii) wierzytelnoÅ›ciach ze zbioru wszelkich obecnych i przyszÅ‚ych wierzytelnoÅ›ci pieniężnych wynikajÄ…cych z umów kredytu i pożyczek udzielonych przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu przelanych na Emitenta na mocy umowy sprzedaży wierzytelnoÅ›ci zawartej w dniu 30.09.2008 r. do najwyższej kwoty zabezpieczenia 25.000.000 PLN.
- wartość zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia: 43.150.000 zł;
- perspektywa kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu: 24.607.000 zł;
- dane umożliwiajÄ…ce potencjalnym nabywcom obligacji orientacjÄ™ w efektach przedsiÄ™wziÄ™cia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji: o zakupach kolejnych pakietów wierzytelnoÅ›ci, które zostanÄ… sfinansowane z emisji obligacji serii B, Emitent bÄ™dzie informować w postaci raportów bieżących,
- zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji: Emitent posiada pełną zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji serii B,
- wycena przedmiotu zastawu dokonana przez uprawnionego biegÅ‚ego: Zgodnie z art. 10 ust 2 Ustawy o Obligacjach Emitent poddaÅ‚ przedmiot Zastawu Rejestrowego wycenie przez biegÅ‚ego rzeczoznawcÄ™ majÄ…tkowego p. BożenÄ™ Pustelnik nr uprawnieÅ„ 3298, która oszacowaÅ‚a wartość przedmiotu zastawu rejestrowego na kwotÄ™:
(i) 25.001.975,45 PLN dla zbioru wszelkich obecnych i przyszÅ‚ych wierzytelnoÅ›ci pieniężnych wynikajÄ…cych z umów kredytu i pożyczek oraz na kwotÄ™
(ii) 49.525,70 PLN dla wierzytelności bieżących i przyszłych z rachunku bieżącego należącego do Emitenta według stanu na dzień 12.05.2010 roku. | |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
