| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2013-10-01 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| FAST FINANCE S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Emisja Obligacji serii F | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Fast Finance S.A. ("Emitent") niniejszym podaje do publicznej wiadomoÅ›ci, iż w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku podjÄ…Å‚ uchwaÅ‚Ä™ o przydziale 3.870 sztuk obligacji serii F, zwykÅ‚ych, kuponowych, na okaziciela o wartoÅ›ci nominalnej 1.000 zÅ‚ (tysiÄ…c zÅ‚otych) każda, na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 3.870.000 zÅ‚ (trzy miliony osiemset siedemdziesiÄ…t tysiÄ™cy zÅ‚otych). Obligacje serii F zostaÅ‚y zaoferowane w trybie okreÅ›lonym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach (emisja niepubliczna).
Obligacje zostaÅ‚y wyemitowane z nastÄ™pujÄ…cymi warunkami emisji: - cel emisji: pozyskanie Å›rodków finansowych, które Emitent zamierza przeznaczyć na obsÅ‚ugÄ™ prawno-windykacyjnÄ… zakupionych wierzytelnoÅ›ci oraz na zakup nowych pakietów wierzytelnoÅ›ci w ramach prowadzonej dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej; - wielkość emisji: 3.870.000 zÅ‚ - wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji : 1.000 zÅ‚ - warunki wykupu: wykup obligacji nastÄ…pi w dniu 27 wrzeÅ›nia 2016 roku. - warunki oprocentowania: oprocentowanie zmienne, w wysokoÅ›ci WIBOR 6M + 7,0 p.p. w skali roku, póÅ‚roczne okresy odsetkowe; - zabezpieczenie: w terminie 1 miesiÄ…ca od daty emisji ustanowiony zostanie na pierwszym miejscu, do kwoty 15 mln zÅ‚ (najwyższa suma zabezpieczenia), zastaw rejestrowy na zbiorze wszelkich obecnych i przyszÅ‚ych wierzytelnoÅ›ci pieniężnych wynikajÄ…cych z tytuÅ‚u niespÅ‚aconych pożyczek i kredytów, nabytych przez Emitenta na mocy umowy sprzedaży wierzytelnoÅ›ci od Eurobank S.A. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu; - wartość zobowiÄ…zaÅ„ na ostatni dzieÅ„ kwartaÅ‚u poprzedzajÄ…cego zÅ‚ożenie propozycji nabycia: 62 mln zÅ‚ (zobowiÄ…zania finansowe z wyÅ‚Ä…czeniem rezerw); - perspektywa ksztaÅ‚towania siÄ™ zobowiÄ…zaÅ„ do czasu caÅ‚kowitego wykupu: 72 mln zÅ‚ (Å‚Ä…cznie ze zobowiÄ…zaniami z Obligacji z wyÅ‚Ä…czeniem rezerw); - dane umożliwiajÄ…ce potencjalnym nabywcom obligacji orientacjÄ™ w efektach przedsiÄ™wziÄ™cia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji: wszelkie istotne kwestie dotyczÄ…ce sytuacji Emitenta bÄ™dÄ… przekazywane w trybie i na zasadach okreÅ›lonych przez ustawÄ™ z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych. - zdolność emitenta do wywiÄ…zywania siÄ™ z zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z obligacji: Emitent posiada peÅ‚nÄ… zdolność do obsÅ‚ugi zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z wyemitowanych obligacji serii F, - wycena przedmiotu zastawu dokonana przez uprawnionego biegÅ‚ego: zgodnie z art. 10 ust 2 Ustawy o Obligacjach Emitent poddaÅ‚ przedmiot zabezpieczenia wycenie przez biegÅ‚ego p. BożenÄ™ Pustelnik nr uprawnieÅ„ 3298, która oszacowaÅ‚a wartość przedmiotu zabezpiecznia na kwotÄ™ 15.035.510,27 PLN na dzieÅ„ 08 wrzeÅ›nia 2013r. Obligacje wyemitowane w ramach niniejszej emisji nie sÄ… obligacjami zamiennymi na akcje, ani nie zostaÅ‚y wyemitowane z prawem pierwszeÅ„stwa.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259 ze zmianami).
| |
|