| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-01-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FAST FINANCE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja Obligacji Fast Finance | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Fast Finance S.A. ("Emitent") niniejszym podaje do publicznej wiadomoÅ›ci, iż w dniu dzisiejszym, tj. 10 stycznia 2013 roku, Emitent wyemitowaÅ‚ 10.850 sztuk obligacji kuponowych, zabezpieczonych, na okaziciela serii E o wartoÅ›ci nominalnej 1.000 zÅ‚ (tysiÄ…c zÅ‚otych) każda, na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 10.850.000 zÅ‚ (dziesięć milionów osiemset pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy zÅ‚otych). Obligacje serii E zostaÅ‚y zaoferowane w trybie okreÅ›lonym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach (emisja niepubliczna) w ramach podwyższonego do kwoty 60 mln zÅ‚ programu emisji obligacji. Podmiotem oferujÄ…cym byÅ‚ Alior Bank S.A.
Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:
- cel emisji: pozyskanie Å›rodków finansowych, które Emitent zamierza przeznaczyć na zakup nowych pakietów wierzytelnoÅ›ci w ramach prowadzonej dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej (na co przeznaczone zostanie przynajmniej 60% Å›rodków pozyskanych z emisji Obligacji), jak również obsÅ‚uga prawno-windykacyjna zakupionych wierzytelnoÅ›ci (na co przeznaczone zostanie do 40% pozostaÅ‚ych Å›rodków).
- wielkość emisji: 10.850.000 zł
- wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji : 1.000 zł
- warunki wykupu: wykup obligacji nastÄ…pi w dniu 15 stycznia 2016 roku.
- warunki oprocentowania: oprocentowanie zmienne, w wysokoÅ›ci WIBOR 6M + 7,0 p.p. w skali roku, póÅ‚roczne okresy odsetkowe;
- zabezpieczenie: ustanowiony zostaÅ‚ na pierwszym miejscu, do kwoty 50.000.000,00 PLN (najwyższa suma zabezpieczenia), zastaw rejestrowy na zbiorze wszelkich obecnych i przyszÅ‚ych wierzytelnoÅ›ci pieniężnych wynikajÄ…cych z tytuÅ‚u niespÅ‚aconych pożyczek i kredytów oraz Å›wiadczonych usÅ‚ug oraz z ugód zawartych przez Emitenta z dÅ‚użnikami dotyczÄ…cych zasad spÅ‚aty ww. wierzytelnoÅ›ci, nabytych przez Emitenta na mocy nastÄ™pujÄ…cych umów sprzedaży wierzytelnoÅ›ci: (i) Bank BPH S.A., Grupa GE Capital z siedzibÄ… w Krakowie – umowa z dnia 12.07.2012r.; w zakresie 4.830 dÅ‚użników i Å‚Ä…cznÄ… wartoÅ›ciÄ… wierzytelnoÅ›ci do spÅ‚aty 42.184.735,08 PLN; oraz (ii) P4 Sp. z o.o. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu – umowa z dnia 31.12.2008r.; w zakresie 1.726 dÅ‚użników i Å‚Ä…cznÄ… wartoÅ›ciÄ… wierzytelnoÅ›ci do spÅ‚aty 7.819.546,11 PLN.
- wartość zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia: 63,7 mln zł (zobowiązania finansowe z wyłączeniem rezerw);
- perspektywa kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu: 60 mln zł (łącznie ze zobowiązaniami z Obligacji z wyłączeniem rezerw);
- dane umożliwiajÄ…ce potencjalnym nabywcom obligacji orientacjÄ™ w efektach przedsiÄ™wziÄ™cia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji: efekty przedsiÄ™wzięć Emitenta, tj. zakupy kolejnych pakietów wierzytelnoÅ›ci detalicznych bÄ™dÄ… przekazywane do wiadomoÅ›ci publicznej w postaci raportów bieżących. Wszelkie istotne kwestie dotyczÄ…ce sytuacji Emitenta bÄ™dÄ… przekazywane w trybie i na zasadach okreÅ›lonych przez ustawÄ™ z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych.
- zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji: Emitent posiada pełną zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji serii E,
- wycena przedmiotu zastawu dokonana przez uprawnionego biegÅ‚ego: Zgodnie z art. 10 ust 2 Ustawy o Obligacjach Emitent poddaÅ‚ przedmiot zabezpieczenia wycenie przez biegÅ‚ego rzeczoznawcÄ™ majÄ…tkowego p. BożenÄ™ Pustelnik nr uprawnieÅ„ 3298, która oszacowaÅ‚a wartość przedmiotu zabezpiecznia na kwotÄ™ 50.004.281,19 PLN na dzieÅ„ 26 listopada 2012r.
Obligacje wyemitowane w ramach niniejszej emisji nie są obligacjami zamiennymi na akcje, ani nie zostały wyemitowane z prawem pierwszeństwa.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259 ze zmianami).
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
