| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-07-24 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | WIELTON S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie aneksu do Umowy Kredytów dotyczącego zaciągnięcia nowego zadłużenia | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2015 z dnia 22 maja 2015 roku, w którym Wielton S.A. ("Spółka", "Emitent") informował o zawarciu umowy kredytowej ("Umowa Kredytów") z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego (łącznie jako "Kredytodawcy"), Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości informację, której przekazanie zostało w dniu 16 lipca 2015 roku opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej [...] (Ustawa).
W dniu 16 lipca 2015 roku Emitent zawarł z Kredytodawcami aneks do Umowy Kredytowej dotyczący zaciągnięcia nowego zadłużenia ("Aneks"). Na mocy Aneksu Kredytodawcy udzielają Emitentowi dodatkowych kredytów inwestycyjnych w wysokości (i) niższej z wartości 4,84 mln euro oraz 88% ceny nabycia aktywów we Włoszech, oraz (ii) niższej z wartości 2,26 mln euro oraz 67% wydatków związanych z przeniesieniem aktywów, o którym mowa poniżej. Kredyty zostały udostępnione w terminie odpowiednio od dnia zawarcia Aneksu do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. Termin spłaty ww. zobowiązań został ustalony na 31 marca 2023 roku. Pozyskane finansowanie zostanie przeznaczone na planowany zakup aktywów we Włoszech, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku oraz na sfinansowanie wydatków związanych z docelowym przeniesieniem części nabytych aktywów do zakładów produkcyjnych Spółki w Wieluniu i inwestycje w infrastrukturę Emitenta umożliwiające modernizację i późniejsze wykorzystanie części przeniesionych aktywów produkcyjnych. Aneks przewiduje ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń zobowiązań wynikających z Umowy Kredytów w postaci m.in. zastawu na udziałach spółki zależnej od Emitenta - Italiana Rimorchi S.r.l. oraz zastawu na części nabywanych aktywów.
Zawarty Aneks zawiera warunek zawieszający, zgodnie z którym jego postanowienia wchodzą w życie w dacie przedstawienia przez Emitenta oświadczeń dwóch innych banków finansujących działalność Spółki wyrażających zgodę na zaciągnięcie przez Emitenta zadłużenia finansowego w formie i treści akceptowalnej dla Kredytodawców. Jednocześnie Emitent informuje, iż w związku z otrzymaniem ww. oświadczeń i zaakceptowaniem przez tych Kredytodawców warunek zawieszający, o którym mowa powyżej został w dniu 23 lipca 2015 r. spełniony.
Aneks został uznany za znaczący ze względu na wartość pozyskanego finansowania przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta. W związku z zawarciem Aneksu łączna wartość finansowania udzielonego Spółce na podstawie Umowy Kredytów wynosi na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego maksymalnie 22,98 mln euro, z czego 15,55 mln euro przeznaczone jest zgodnie z ww. raportem 12/2015 na finansowanie nabycia akcji w spółce Fruehauf Expansion SAS.
Przekazanie ww. informacji zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej [...] (Ustawa) ze względu, iż przekazanie do publicznej wiadomości ww. informacji przed spełnieniem się warunku zawieszającego mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta. | | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
