| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2011 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2011-12-13 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Emisja obligacji serii B | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 25/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku dotyczÄ…cego informacji w sprawie emisji obligacji serii B, ZarzÄ…d P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (SpóÅ‚ka, Emitent), informuje, iż w dniu 12 grudnia 2011 roku podjÄ…Å‚ uchwaÅ‚Ä™ w sprawie dokonania przydziaÅ‚u obligacji na okaziciela serii B (UchwaÅ‚a), emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji, o którym to programie oraz zmianie jego niektórych parametrów Emitent informowaÅ‚ odpowiednio w raporcie bieżącym nr 22/2011 z dnia 28 października oraz w ww. raporcie bieżącym nr 25/2011.
Celem emisji Obligacji serii B jest pozyskanie Å›rodków finansowych na zakupy portfeli wierzytelnoÅ›ci przez podmioty wchodzÄ…ce w skÅ‚ad Grupy KapitaÅ‚owej Emitenta oraz sfinansowanie kosztów obsÅ‚ugi nabytych przez GrupÄ™ KapitaÅ‚owÄ… pakietów wierzytelnoÅ›ci.
Zgodnie ze wspomnianÄ… powyżej UchwaÅ‚Ä…, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki dokonaÅ‚ przydziaÅ‚u 30.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o wartoÅ›ci nominalnej 1.000 zÅ‚ każda. Cena emisyjna Obligacji serii B jest równa wartoÅ›ci nominalnej tych Obligacji, w zwiÄ…zku z czym w wyniku emisji SpóÅ‚ka pozyskaÅ‚a Å›rodki finansowe w wysokoÅ›ci 30.000.000 zÅ‚. PrzydziaÅ‚ obligacji zostaÅ‚ dokonany na rzecz inwestorów, którzy zÅ‚ożyli prawidÅ‚owy zapis na Obligacje na okaziciela serii B oraz dokonali peÅ‚nej wpÅ‚aty.
Oprocentowanie Obligacji zostaÅ‚o ustalone w wysokoÅ›ci WIBOR dla szeÅ›ciomiesiÄ™cznych depozytów miÄ™dzybankowych powiÄ™kszony o marżę, której wysokość wynosi 5,00 pp od wartoÅ›ci nominalnej Obligacji w skali roku (WIBOR 6M + 5,00 pp). Odsetki bÄ™dÄ… naliczane poczÄ…wszy od Daty Emisji (z wyÅ‚Ä…czeniem tego dnia) do Dnia Wykupu (wÅ‚Ä…cznie z tym dniem) i bÄ™dÄ… wypÅ‚acane co sześć miesiÄ™cy. Wysokość oprocentowania Obligacji bÄ™dzie zmienna. Wykup Obligacji (w tym wykup przed Dniem Wykupu) bÄ™dzie dokonywany za poÅ›rednictwem Domu Maklerskiego NOBLE Securities S.A., a w przypadku dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie (…) wykup bÄ™dzie dokonywany za poÅ›rednictwem KDPW, zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi Regulacjami KDPW. Emitent bÄ™dzie ubiegaÅ‚ siÄ™ o wprowadzenie Obligacji na rynek CATALYST prowadzony w alternatywnym systemie obrotu.
Emitent przewiduje możliwość przedterminowego wykupu obligacji w przypadku likwidacji Emitenta zgodnie z art. 24 ust. 3 Ustawy o obligacjach lub w przypadku odpowiedniego żądania obligatariusza doknanego zgodnie z warunkami przewidzianymi w dokumencie ofertowym, którego przedmiotem sÄ… Obligacje serii B.
Z tytułu posiadania Obligacji obligatariuszom przysługiwać będą wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym.
SpóÅ‚ka informuje, że na ostatni dzieÅ„ kwartaÅ‚u poprzedzajÄ…cego udostÄ™pnienie propozycji nabycia obligacji, tj. na dzieÅ„ 30.09.2011 r., Emitent posiadaÅ‚ nastÄ™pujÄ…ce zobowiÄ…zania finansowe: • zobowiÄ…zania z tytuÅ‚u kredytów bankowych w wysokoÅ›ci 7 tys. zÅ‚, • zobowiÄ…zania z tytuÅ‚u emisji obligacji w wysokoÅ›ci 13 032 tys. zÅ‚, • zobowiÄ…zania z tytuÅ‚u umów leasingu w wysokoÅ›ci 222 tys. zÅ‚. ZobowiÄ…zania handlowe oraz pozostaÅ‚e zobowiÄ…zania Grupy Emitenta wynosiÅ‚y na dzieÅ„ 30.09.2011 r. 2 443 tys. zÅ‚.
Niezależnie od wielkoÅ›ci nominalnej zadÅ‚użenia, ZarzÄ…d zobowiÄ…zuje siÄ™, że do dnia wykupu Obligacji Å‚Ä…czna wartość skonsolidowanych oprocentowanych zobowiÄ…zaÅ„ Emitenta, w tym w szczególnoÅ›ci wartość kredytów i pożyczek oprocentowanych, wyemitowanych obligacji i weksli oraz innych papierów dÅ‚użnych pomniejszona o Å›rodki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzieÅ„ bilansowy kwartalnych, póÅ‚rocznych lub rocznych skonsolidowanych sprawozdaÅ„ finansowych nie przekroczy wartoÅ›ci dwukrotnoÅ›ci skonsolidowanych kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta. Dla inwestorów jest to gwarancja, że Emitent w sposób kontrolowany bÄ™dzie podejmowaÅ‚ decyzje o zaciÄ…ganiu zobowiÄ…zaÅ„ finansowych.
Na dzieÅ„ publikacji niniejszego raportu Emitent nie przewiduje problemów w zakresie zdolnoÅ›ci do wywiÄ…zywania siÄ™ ze zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z Obligacji.
W opinii Emitenta, prognozy dotyczÄ…ce rozwoju rynku wierzytelnoÅ›ci wskazujÄ… na dynamiczny wzrost caÅ‚ej branży. Rynek inwestycji w wierzytelnoÅ›ci, na którym dziaÅ‚a Emitent, systematycznie roÅ›nie. Pomimo dynamicznego rozwoju branży windykacyjnej w ostatnich latach, potencjaÅ‚ rozwojowy tego rynku jest jeszcze w Polsce bardzo duży, co wynika z faktu, iż w porównaniu z krajami wysokorozwiniÄ™tymi rola branży windykacyjnej w sektorze finansowym jest w polskiej gospodarce wyraźnie mniejsza, a po drugie z przewidywanych, korzystnych dla branży tendencji, przede wszystkim w sektorze bankowym, ze wzglÄ™du na dynamikÄ™ wzrostu nowych kredytów, jak i zmianÄ™ poziomu szkodowoÅ›ci portfeli kredytowych bÄ™dÄ…cych już w posiadaniu banków.
SpóÅ‚ka przewiduje, że w tym czasie Grupa KapitaÅ‚owa Emitenta poniesie zwiÄ™kszone, w szczególnoÅ›ci w porównaniu do ostatnich okresów, nakÅ‚ady na inwestycje w pakiety wierzytelnoÅ›ci. ŹródÅ‚em finansowania tych nakÅ‚adów, podobnie jak dotychczas, bÄ™dÄ… Å›rodki wÅ‚asne Grupy KapitaÅ‚owej Emitenta wygenerowane na nabytych pakietach wierzytelnoÅ›ci a także Å›rodki pochodzÄ…ce z kapitaÅ‚u obcego, w szczególnoÅ›ci z kredytów bankowych i obligacji emitowanych przez SpóÅ‚kÄ™.
Poziom zadÅ‚użenia finansowego, jaki Emitent przewiduje osiÄ…gnąć w zwiÄ…zku z realizacjÄ… celów inwestycyjnych bÄ™dzie determinowany w szczególnoÅ›ci podażą pakietów wierzytelnoÅ›ci na rynku oraz dostÄ™pnoÅ›ciÄ… finansowania zewnÄ™trznego i wysokoÅ›ciÄ… wÅ‚asnych Å›rodków na inwestycje. W zwiÄ…zku z tym ZarzÄ…d zakÅ‚ada że poziom zadÅ‚użenia Emitenta i jego Grupy w najbliższych latach może istotnie wzrosnąć.
SzczegóÅ‚owa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]
| |
|