| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENERGOINSTAL S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie Oferty Publicznej- przydział akcji oferowanych | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ENERGOINSTAL S.A. na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych przedstawia następujące informacje dotyczące Oferty Publicznej:
1). Data rozpoczęcia i zakończenia oferty – oferta rozpoczęła się w dniu 6 września 2007 r. i zakończyła się w dniu 10 września 2007 r.
2). Data przydziału papierów wartościowych – 17 wrzesień 2007 r.
3). Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją – 4 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz
serii D, w tym:
a. Akcje kierowane do Inwestorów Indywidualnych – 900 000 akcji serii D
b. Akcje kierowane do Inwestorów Instytucjonalnych – 2 700 000 akcji serii D
c. Akcje kierowane do Inwestorów Instytucjonalnych – 1 000 000 akcji serii A
4). Stopa redukcji:
a. Zapisy Inwestorów Indywidualnych:
- dla osób uczestniczących w procesie Book-Building wyniosła 52,22 %
- dla pozostałych osób wyniosła 76,11 %
b. Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych – brak redukcji, zapisy przyjmowane w oparciu o Imienne Zaproszenia
5). Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji – 6 035 320 akcji, w tym:
a. Przez Inwestorów Indywidualnych – 2 335 320 akcji serii D
b. Przez Inwestorów Instytucjonalnych – 2 700 000 akcji serii D
c. Przez Inwestorów Instytucjonalnych – 1 000 000 akcji serii A
6). Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji – 3 600 000 akcji serii D oraz 1 000 000 akcji serii A, w tym:
a. Inwestorom Indywidualnym – 900 000 akcji serii D
b. Inwestorom Instytucjonalnym – 2 700 000 akcji serii D
c. Inwestorom Instytucjonalnym – 1 000 000 akcji serii A
7). Cena akcji, po jakiej akcje były nabywane – 18,00 zł (słownie: osiemnaście złotych)
8). Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją wyniosła 201, w tym:
a. Inwestorzy Indywidualni – 151 osób
b. Inwestorzy Instytucjonalni – 50 osób
9). Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji 201 osób, w tym:
a. Inwestorom Indywidualnym – 151 osobom
b. Inwestorom Instytucjonalnym – 50 osobom
10). Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję)
11). Wartość przeprowadzanej subskrypcji – 82 800 000 zł
12). Łączne koszty emisji – 2 504 623 zł
a. koszt przygotowania i prowadzenia oferty – 2 152 800 zł
b. koszty wynagrodzenia subemitentów- 0,00 zł
c. koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa– 2 74 823 zł
d. koszt promocji oferty 77 000 zł
Koszty przypadające na Spółkę wyniosły 2 036 623 zł, natomiast Sprzedający poniósł w związku z ofertą koszty w wysokości 468 000 zł.
13). Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją –
0,54 zł
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
