| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 53 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-10-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii I. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Cash Flow S. A. z siedzibÄ… w DÄ…browie Górniczej informuje, że dniu 15 października 2012 roku powziÄ…Å‚ uchwaÅ‚Ä™ nr 1/15/10/2012 w przedmiocie emisji obligacji na okaziciela serii I. Emisja nie ma charakteru emisji publicznej. Przedmiotowa emisja obligacji ma zostać skierowania na rynek Catalyst.
1. Cel emisji obligacji, jeżeli został określono.
Środki z emisji obligacji serii I nie zostały przeznaczone na ściśle określony cel, uchwała emisyjna nie zawiera żadnych postanowień w tym zakresie.
2. Określenie rodzaju emitowanych obligacji.
Obligacje na okaziciela serii I są emitowane jako niezabezpieczone. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu i będą zdematerializowane.
3. Wielkość emisji, wartość nominalna i cena emisji obligacji.
Przedmiotem emisji jest do 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii I o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Warunkiem dojścia emisji do skutku jest zapis na co najmniej 500 (słownie: pięćset) obligacji.
4. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji.
a.Emitent zobowiązany jest do wykupu Obligacji w terminie wykupu tj. w dniu 26 kwietnia 2014 roku. Oprocentowanie Obligacji będzie liczone w oparciu o stałą stopę procentową w wysokości 12% w skali roku. Oprocentowanie jest liczone od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału do dnia wykupu Obligacji. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni. Odsetki będą wypłacane: kwartalnie w dniach 26 stycznia, 26 kwietnia, 26 lipca, 26 październik 2013 roku, 26 stycznia 2014 roku oraz w dniu wykupu lub w dniu wcześniejszego wykupu.
b. Możliwy jest wcześniejszy wykup Obligacji na mocy porozumienia stron.
c. Emitentowi przysÅ‚uguje prawo wykupu Obligacji od Obligatariuszy przed datÄ… wykupu na żądanie Emitenta ("Opcja Call"). Opcja Call może być zrealizowana wobec wszystkich lub części Obligacji. Emitent może wykonywać OpcjÄ™ Call wielokrotnie aż do caÅ‚kowitego wykupu Obligacji. W przypadku gdy Opcja Call bÄ™dzie realizowana w odniesieniu do części Obligacji, przedterminowy wykup zostanie przeprowadzony proporcjonalnie do liczy Obligacji zapisanych na poszczególnych Rachunkach Papierów WartoÅ›ciowych. Wykonanie Opcji Call bÄ™dzie dokonane poprzez skierowanie do Obligatariuszy oÅ›wiadczenia o wykupie Obligacji 30 dni przed datÄ… takiego wczeÅ›niejszego wykupu. Wykup Obligacji na podstawie Opcji Call bÄ™dzie dokonany w najbliższej Dacie WypÅ‚aty Odsetek. Skorzystanie przez Emitenta z prawa do przedterminowego wykupu Obligacji, bÄ™dzie wymagaÅ‚o zawieszenia obrotu obligacjami w alternatywnym systemie obrotu.
5. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia
Obligacje serii I sÄ… emitowanie jako obligacje niezabezpieczone.
6.Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia.
Na dzieÅ„ 30 wrzeÅ›nia 2012 roku poziom zobowiÄ…zaÅ„ Emitenta ksztaÅ‚towaÅ‚ siÄ™ nastÄ™pujÄ…co: zobowiÄ…zania dÅ‚ugoterminowe w wysokoÅ›ci 8 144 tys. zÅ‚, zobowiÄ…zania krótkoterminowe w wysokoÅ›ci 33 428 tys. zÅ‚.
Ze wzglÄ™du na profil dziaÅ‚alnoÅ›ci Cash Flow S. A. w okresie od 2012 roku do 2014 roku nie przewiduje zaciÄ…gania zobowiÄ…zaÅ„, za wyjÄ…tkiem zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z obligacji, zakupu wierzytelnoÅ›ci lub innych dziaÅ‚aÅ„ kredytowych wspierajÄ…cych podstawowÄ… dziaÅ‚alność w zakresie obrotu wierzytelnoÅ›ciami. Bieżąca dziaÅ‚alność SpóÅ‚ki skupia siÄ™ na poÅ›rednictwie finansowym, a wiÄ™kszość usÅ‚ug Å›wiadczonych przez SpóÅ‚kÄ™ nie wymaga zaangażowania kapitaÅ‚owego. Cash Flow S. A. angażuje kapitaÅ‚ wÅ‚asny w celu nabywania wierzytelnoÅ›ci bÄ…dź Å›wiadczenia usÅ‚ug faktoringowych. Wszystkie transakcje dokonywane przy pomocy Å›rodków wÅ‚asnych sÄ… zabezpieczane rzeczowo lub przy pomocy innych Å›rodków w zależnoÅ›ci od rodzaju transakcji.
7. Dane umożliwiajÄ…ce potencjalnym nabywcom obligacji orientacjÄ™ w efektach przedsiÄ™wziÄ™cia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiÄ…zywania siÄ™ z zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z obligacji, jeżeli przedsiÄ™wziÄ™cie jest okreÅ›lone.
Emitent nie sprecyzowaÅ‚ przedsiÄ™wziÄ™cia, na które zostanÄ… spożytkowanie Å›rodki pieniężne z emisji obligacji serii I.
8. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.
Zaciągnięte w ramach obligacji zobowiązania mają charakter pieniężny.
9. Obligacje serii I nie są obligacjami zamiennymi za akcje czy też obligacjami z prawem pierwszeństwa.
Wartość obligacji serii I przekracza 10 % kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych emitenta, które na dzieÅ„ 9 października 2012 roku wynosiÅ‚y 17.571 tysiÄ™cy zÅ‚otych, zgodnie z raportem za III kwartaÅ‚ 2012 roku.
Raport sporzÄ…dzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 11 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa nie bÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami). | |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
