| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 1 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BIOTON | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje zwiÄ…zane z planowanÄ… emisjÄ… obligacji zamiennych BIOTON S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | BIOTON S.A. ("SpóÅ‚ka") informuje, iż w zwiÄ…zku z planowanÄ… emisjÄ… obligacji serii C zamiennych na akcje serii B SpóÅ‚ki ("Obligacje"), przeprowadzanej w trybie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia o 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, zamierza przekazać inwestorom, do których planowane jest skierowanie emisji Obligacji, propozycjÄ™ nabycia Obligacji ("Propozycja Nabycia").
Z uwagi na zasadÄ™ równego dostÄ™pu wszystkich akcjonariuszy i inwestorów do danych dotyczÄ…cych SpóÅ‚ki, SpóÅ‚ka podaje do publicznej wiadomoÅ›ci poniższe fragmenty Propozycji Nabycia.
1. Cele emisji Obligacji
Wykup obligacji serii B SpóÅ‚ki, wyemitowanych na podstawie UchwaÅ‚y ZarzÄ…du SpóÅ‚ki nr 01/06/2013 z dnia 06.06.2013 r., zmienionej UchwaÅ‚Ä… ZarzÄ…du SpóÅ‚ki nr 02/06/2013 z dnia 13.06.2013 r., o emisji których SpóÅ‚ka informowaÅ‚a raportem bieżącym nr 44/2013 z dnia 29.07.2013 r.
2. Wartość zaciÄ…gniÄ™tych zobowiÄ…zaÅ„ na ostatni dzieÅ„ kwartaÅ‚u poprzedzajÄ…cego udostÄ™pnienie Propozycji Nabycia oraz perspektywy ksztaÅ‚towania zobowiÄ…zaÅ„ SpóÅ‚ki do czasu caÅ‚kowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia
Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. (wartość szacunkowa)
Szacowana wartość zobowiÄ…zaÅ„ SpóÅ‚ki w ujÄ™ciu jednostkowym na dzieÅ„ 31.12.2013 r. wynosiÅ‚a 311,8 mln zÅ‚, z czego 169,0 mln zÅ‚ przypadÅ‚o na zobowiÄ…zania dÅ‚ugoterminowe, a 142,8 mln zÅ‚ na zobowiÄ…zania krótkoterminowe. W ramach zobowiÄ…zaÅ„ gÅ‚ówne pozycje stanowiÅ‚y:
• zobowiÄ…zania finansowe w kwocie 199,5 mln zÅ‚ (w tym krótkoterminowe zobowiÄ…zania z tytuÅ‚u kredytów bankowych, linii faktoringowych, obligacji, leasingu i pożyczek wraz z naliczonymi odsetkami w kwocie 81,9 mln zÅ‚),
• zobowiÄ…zania z tytuÅ‚u dostaw i usÅ‚ug i pozostaÅ‚e w kwocie 38,9 mln zÅ‚,
• zobowiÄ…zania z tytuÅ‚u nabycia spóÅ‚ek zależnych w kwocie 28,5 mln zÅ‚.
Perspektywy ksztaÅ‚towania siÄ™ zobowiÄ…zaÅ„ SpóÅ‚ki do czasu caÅ‚kowitego wykupu Obligacji
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki szacuje, iż na dzieÅ„ 31.07.2016 r. wartość zobowiÄ…zaÅ„ SpóÅ‚ki w ujÄ™ciu jednostkowym wyniesie 305,0 mln zÅ‚ i bÄ™dzie niższa o 6,8 mln zÅ‚, czyli o 2,2 %, od szacowanych wartoÅ›ci zobowiÄ…zaÅ„ na dzieÅ„ 31.12.2013 r., w tym gÅ‚ównie poprzez zmniejszenie zobowiÄ…zaÅ„ z tytuÅ‚u nabycia spóÅ‚ek zależnych, utrzymanie na obecnym poziomie zobowiÄ…zaÅ„ finansowych oraz zwiÄ™kszenia zobowiÄ…zaÅ„ z tytuÅ‚u dostaw i usÅ‚ug oraz pozostaÅ‚ych zobowiÄ…zaÅ„ zwiÄ…zanych ze zwiÄ™kszeniem skali dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki.
W przypadku dojÅ›cia emisji Obligacji do skutku, pozostaÅ‚e informacje dotyczÄ…ce emisji Obligacji wymagane przepisami prawa, SpóÅ‚ka przekaże do publicznej wiadomoÅ›ci w dniu zapisania Obligacji w depozycie papierów wartoÅ›ciowych prowadzonym przez KDPW S.A. | |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
