| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SONEL S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zakończeniu subskrybcji i przydziale akcji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii E, Zarząd Spółki Akcyjnej SONEL z siedzibą w Świdnicy, w uzupełnieniu raportu bieżącego numer 2/2008, przekazuje do wiadomości publicznej następujące informacje:
1. Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 03-06-2008 a zamknięcie subskrypcji w dniu 06-06-2008.
2. Data przydziału papierów wartościowych to 10-06-2008.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją to 3 550 000 sztuk w następujących transzach:
-2.800.000 akcji serii E w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,
-200.000 akcji serii E w Transzy Inwestorów Indywidualnych,
-550.000 akcji serii E w Transzy dla Pracowników i Partnerów.
4. Ilość akcji, na które złożono zapisy w poszczególnych transzach oraz odpowiednie stopy redukcji, przedstawiają się następująco
W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych złożono zapisy na 2 800 000 akcji. Redukcja zapisów nie wystąpiła.
W Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono zapisy na 232 147 akcji. Stopa redukcji wyniosła 13,85 %.
W Transzy dla Pracowników i Partnerów złożono zapisy na 550 225 akcji. Stopa redukcji wyniosła 0,04 %.
5. Łączna liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy to 3 582 372 sztuk.
6. Zarząd SONEL S.A dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydziału 3.550.000 akcji serii E, w tym:
- 2.800.000 akcji serii E w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,
- 200.000 akcji serii E w Transzy Inwestorów Indywidualnych,
- 550.000 akcji serii E w Transzy dla Pracowników i Partnerów.
7. Akcje były nabywane po cenie emisyjnej równej 7 złotych 56 groszy.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy w poszczególnych transzach przedstawia się następująco:
W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapisy złożyło 19 podmiotów. Należy jednak zaznaczyć, że jeden z podmiotów składających zapisy w tej transzy działał w imieniu 192 osób fizycznych i prawnych, które obejmą akcje.
W Transzy Inwestorów Indywidualnych zapisy złożyło 53 osoby.
W Transzy dla Pracowników i Partnerów zapisy złożyło 16 osób.
9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w poszczególnych transzach przedstawia się następująco:
W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono akcje 19 podmiotom. Należy jednak zaznaczyć, że jeden z podmiotów składających zapisy w tej transzy działał w imieniu 192 osób fizycznych i prawnych, które obejmą akcje.
W Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono akcje 53 osobom
W Transzy dla Pracowników i Partnerów przydzielono akcje 16 osobom
10. Postanowienia umowy o submisji, zawartej przez emitenta w dniu 02-06-2008, nie zostały zrealizowane z uwagi na fakt, że wszystkie akcje zostały objęte w wyniku zapisów dokonanych przez subskrybentów.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji to kwota 26 838 000 złotych, stanowiąca iloczyn liczby przydzielonych akcji, czyli 3 550 000 sztuk i ceny emisyjnej wynoszącej 7 złotych i 56 groszy za sztukę.
12. Łączne wydatki zaliczane do kosztów emisji, według szacunków spółki wyniosą 1.490.000 złotych, z czego:
a) Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty to kwota około 510 000 złotych
b) Wynagrodzenie subemitenta PKO BP SA z siedzibą w Warszawie to kwota około 212 000 złotych.
c) Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa to kwota około 474 000 złotych.
d) Koszty promocji oferty to kwota około 294 000 złotych.
Koszty związane z przeprowadzaną emisją są aktualnie gromadzone, jako rozliczenia międzyokresowe kosztów.
W sprawozdaniu finansowym emitenta koszty emisji zmniejszą kapitał zapasowy spółki.
13. Średni koszt subskrypcji przypadający na jedną akcję wyniesie, według szacunku emitenta
około 42 grosze.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
