| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-02-23 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ROVESE S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Emisja obligacji | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd spółki Rovese S.A. _Emitent, Spółka_ informuje, iż w ramach podpisanej z bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, Umowy Emisji Obligacji _RB nr 27/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r._, Spółka wyemitowała w dniu 22 lutego 2016 roku obligacje kuponowe na łączną kwotę 50 mln PLN. Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN. Obligacje zostały wyemitowane na okres kończący się w dacie 13.12.2019 roku. Obligacje są podporządkowane wobec zobowiązań wynikających z umowy kredytu zawartej w dniu 25 kwietnia 2014 r. pomiędzy Emitentem, Opoczno I sp. z o.o. _jednostką zależną od Emitenta_, Cersanit II S.A. _jednostką zależną od Emitenta_, Cersanit III S.A. _jednostką zależną od Emitenta_, Cersanit IV Sp. z o.o. _jednostką zależną od Emitenta_, Cersanit Trade Mark Sp. z o.o. _jednostką zależną od Emitenta_ a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., BGŻ BNP Paribas Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz ING Bank Śląski S.A. _RB nr 5/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r._. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. Odsetki wypłacone zostaną w dniu wykupu obligacji. Wykup obligacji nastąpi po wartości nominalnej obligacji. Wyemitowane obligacje nie są zabezpieczone.
Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 30 września 2015 r., wynosi 1,212 mln PLN.
W ocenie Zarządu Spółki w okresie ważności wyemitowanych obligacji, ogólne zobowiązania Emitenta będą utrzymywane na bezpiecznym poziomie, a wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia kształtują się na poziomach zapewniających zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych obligacji.
Łącznie, razem z ww. emisją, w ramach Umowy Emisji Obligacji Spółka wyemitowała dotychczas obligacje o łącznej wartości nominalnej 175 mln PLN, które stanowią ok. 11,6% kapitałów własnych Emitenta, wg stanu na dzień 30 września 2015 roku.
Z obligacjami nie jest związane prawo do uzyskania świadczenia niepieniężnego ze strony Emitenta.
Środki z bieżącej emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie bieżącej działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Rovese.
Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.11 Rozporządzenia Ministra Finansów _Dz. U. nr 33 poz. 259_ z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
