| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-08-23 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | PAGED | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | zawarcie przez jednostkę zależną od Paged S.A. transakcji zabezpieczającej typu IRS | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd "Paged" Spółki Akcyjnej _zwanej dalej "Emitentem"_ informuje, że w dniu 23 sierpnia 2016 r. jednostka pośrednio zależna od Emitenta, tj. "Paged" Spółka akcyjna IP Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie _zwaną dalej "Spółką"_ otrzymała potwierdzenie od Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu _zwanego dalej "Bankiem"_ o zawarciu transakcji zamiany zmiennych stóp procentowych na stałe _IRS – ‘Interest Rate Swap’_, stanowiącej zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej związanego z umową o kredyt nieodnawialny terminowy _"Kredyt"_ z dnia 27 lipca 2016 r.
Umowa o Kredyt została zawarta pomiędzy Spółką a Bankiem i dotyczyła kredytu w PLN w wysokości 71.000.0000,00 PLN, przy czym środki z umowy podzielone zostały na dwie transze: Kredyt A w kwocie 50.000.000,00 PLN i Kredyt B w kwocie 21.000.000,00 PLN. Kredyt A został uruchomiony w dniu 10 sierpnia 2016 r. i został przeznaczony na wcześniejszy wykup przez Emitenta obligacji serii IV wyemitowanych w 2014 r. oraz dodatkowych kosztów związanych z tym procesem _wykup obligacji został dokonany w dniu 12 sierpnia 2016 r._. W umowie o Kredyt Spółka, jako Kredytobiorca, zobowiązała się - w terminie 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy - zawrzeć i utrzymywać instrument zabezpieczający stopę procentową dla minimum 50% kwoty wykorzystania Kredytu A do dnia ostatecznej spłaty kredytu.
Transakcja IRS została zawarta pomiędzy Spółką a Bankiem w ramach realizacji umowy ramowej z dnia 27 lipca 2016 r. i została zawarta na następujących warunkach:
- kwota nominalna i waluta transakcji: 25.000.000,00 PLN _50% kwoty nominalnej Kredytu A_,
- daty rozpoczęcia, zakończenia i rozliczenia poszczególnych okresów odsetkowych dla płatności odsetkowych naliczanych według stopy referencyjnej oraz stopy IRS wraz z harmonogramem zmian kwoty nominalnej IRS – zgodnie z uzgodnionym harmonogramem,
- data rozpoczęcia IRS: 22.08.2016 r.,
- data zakończenia IRS: 27.07.2021 r.,
- umowna długość okresu odsetkowego: 3-miesięczny okres odsetkowy,
- płatnik stopy IRS: Spółka,
- stopa IRS: uzgodniona między stronami kontraktu odpowiadająca warunkom rynkowym,
- baza odsetkowa dla stopy IRS: Act/360,
- daty rozpoczęcia okresów odsetkowych dla płatności odsetkowych według stopy IRS: od 22.08.2016 r. _włącznie_ do 30.04.2021 r. _włącznie_,
- daty zakończenia okresów odsetkowych dla płatności odsetkowych według stopy IRS: od 31.10.2016 r. _włącznie_ do 27.07.2021 r. _włącznie_,
- płatnik stopy referencyjnej: Bank,
- stopa referencyjna: WIBOR 3M _bieżący poziom stawki referencyjnej WIBOR 3M na dzień wyceny: 1,71% p.a._,
- baza odsetkowa dla stopy referencyjnej: Act/360,
- zabezpieczenie transakcji: Spółka udzieliła na rzecz Banku pełnomocnictwa do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bieżącym oraz innych rachunkach Spółki prowadzonych w Banku oraz złożyła oświadczenie, iż wpływy na tych rachunkach stanowią zabezpieczenie roszczeń Banku; ponadto Spółka przedłożyła Bankowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, uprawniającą Bank do wypełnienia weksla w przypadku powstania niespłaconych zobowiązań z transakcji zawartych w ramach Umowy ramowej o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji skarbowych na sumy odpowiadające aktualnym roszczeniom Banku w walucie, w jakiej są wyrażone.
Pozostałe warunki transakcji IRS nie odbiegały od warunków rynkowych. | | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
