| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 61 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-12-22 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | PAGED | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | zawarcie znaczącej umowy limitu kredytowego wielocelowego przez jednostkę zależną | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd "Paged" Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 21 grudnia 2015 r. jednostka pośrednio zależna od "Paged" S.A., tj. "Paged-Sklejka" Spółka Akcyjna z siedzibą w Morągu (zwana dalej "Kredytobiorcą), zawarła Umowę limitu kredytowego wielocelowego (zwaną dalej "Umową"), przy czym drugą stroną Umowy był bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwany dalej "PKO BP SA").
Strony Umowy postanowiły, że:
1. PKO BP SA udziela Kredytobiorcy, na warunkach określonych Umową, limitu kredytowego wielocelowego, zwanego dalej "Limitem", określonego w walucie polskiej w kwocie 35.000.000,00 zł,
2. na warunkach określonych w Umowie w ramach Limitu PKO BP SA:
1) udziela Kredytobiorcy kredytu w rachunku bieżącym, w walucie PLN, EUR do wysokości 15.000.000,00 PLN na podstawie dyspozycji wykorzystania kredytu, na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności;
2) udziela Kredytobiorcy:
a) kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN, EUR, USD do wysokości 20.000.000,00 PLN na podstawie dyspozycji wykorzystania kredytu składanej przez Kredytobiorcę z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań Kredytobiorcy wobec PKO BP SA z tytułu wypłat dokonanych w ramach otwartych akredytyw dokumentowych lub gwarancji bankowych udzielonych przez PKO BP SA,
b) gwarancji bankowych w obrocie krajowym w walucie PLN do wysokości 20.000.000,00 PLN na podstawie zleceń udzielenia gwarancji na warunkach określonych w Umowie,
c) Kredytobiorca będzie otwierał akredytywy dokumentowe w obrocie krajowym i zagranicznym walutach PLN, EUR, USD, do wysokości 20.000.000,00 PLN na podstawie zleceń otwarcia akredytywy na warunkach określonych w Umowie – na rzecz beneficjentów wskazanych przez Kredytobiorcę.
W szczególności Strony Umowy postanowiły, że:
1) Limit udzielony jest na okres 36 miesięcy, a wykorzystanie Limitu następować będzie do kwoty 35.000.000,00 zł, tj. spłacone kwoty wynikające z wykorzystanego Limitu mogą być w okresie obowiązywania Umowy limitu wykorzystane ponownie łącznie z pozostałą częścią Limitu;
2) spłacona część Limitu wykorzystanego w walucie innej niż waluta polska, przeliczana będzie na walutę polską według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu spłaty kredytu;
3) PKO BP SA dokona rozliczenia wykorzystanego Limitu po upływie okresu kredytowania;
4) kredyt w rachunku bieżącym oraz kredyt obrotowy odnawialny udzielony jest na 12 miesięcy, przy czym przedłużenie na kolejne 12 miesięcy możliwe będzie pod warunkiem, że nie nastąpi pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy do poziomu oznaczającego, według kryteriów obowiązujących w PKO BP SA, brak dostępności finansowania;
5) PKO BP SA dokona otwarcia akredytywy dokumentowej na rzecz beneficjenta wskazanego w zleceniu złożonym przez Kredytobiorcę w PKO BP SA po spełnieniu warunków określonych w Umowie, w tym po przedłożeniu przez Kredytobiorcę w PKO BP SA dokumentów dotyczących zobowiązania objętego akredytywą, po potwierdzeniu przez PKO BP SA, że nie nastąpiło pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy do poziomu oznaczającego, według kryteriów obowiązujących w PKO BP SA, brak dostępności finansowania oraz po podjęciu przez PKO BP SA pozytywnej decyzji o otwarciu akredytywy,
6) PKO BP SA udzieli Kredytobiorcy gwarancji bankowych na zabezpieczenie zobowiązań Kredytobiorcy wobec beneficjentów gwarancji, wynikających z czynności cywilno-prawnych, w tym kontraktów handlowych, przepisów prawa, orzeczeń sądowych i aktów administracyjnych, po spełnieniu warunków określonych w Umowie, w tym po złożeniu przez Kredytobiorcę w PKO BP SA właściwego zlecenia udzielenia gwarancji, po przedłożeniu przez Kredytobiorcę w PKO BP SA dokumentów dotyczących zobowiązania objętego gwarancją, po potwierdzeniu przez PKO BP SA, że nie nastąpiło pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy do poziomu oznaczającego, według kryteriów obowiązujących w PKO BP SA, brak dostępności finansowania, po podjęciu przez PKO BP SA pozytywnej decyzji o udzieleniu gwarancji oraz po przedłożeniu dodatkowych prognoz finansowych w odniesieniu do gwarancji, których termin obowiązywania wykraczać będzie poza Okres Wykorzystania;
7) oprocentowanie kredytu: zmienne i jest równe sumie stawki referencyjnej WIBOR 1M (dla kredytów wykorzystywanych w PLN), EURIBOR 1M (dla kredytów wykorzystywanych w EUR) oraz LIBOR 1M (dla kredytów wykorzystywanych w USD) obowiązującej w dniu rozpoczęcia każdego (miesięcznego) okresu obrachunkowego za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane oraz stałej marży PKO BP SA (innej dla PLN, EUR i USD);
8) odsetki od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym oraz obrotowego odnawialnego naliczane są na bieżąco od dnia pierwszej wypłaty kredytu, w okresach obrachunkowych i są płatne w dniu zakończenia każdego okresu obrachunkowego, za który zostały naliczone;
9) warunki postawienia do dyspozycji Kredytobiorcy środków pieniężnych z tytułu udzielonego Limitu: m.in. (1) przedłożenie zaświadczenia wystawionego przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie potwierdzającego wysokość dostępnej oraz aktualnie wykorzystywanej kwoty linii na gwarancje, zwanej dalej "Linią gwarancyjną" wraz z terminem ważności tego zobowiązania, zawierającego oświadczenie Alior Bank S.A. o zwolnieniu przyjętych zabezpieczeń w przypadku całkowitego wygaśnięcia zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu tej linii oraz (2) przedłożenie oświadczenia Kredytobiorcy, iż wygaśnięcie zobowiązań z tytułu gwarancji udzielonych w ramach Linii gwarancyjnej w Alior Bank S.A. doprowadzi do zamknięcia/rozwiązania umowy z tym bankiem dotyczącej Linii gwarancyjnej, (3) przedstawienie oświadczenia, iż ewentualne dodatkowe koszty z tytułu zadłużenia i prowizji dotyczące Linii gwarancyjnej otwartej w Alior Bank S.A. zostaną pokryte przez Kredytobiorcę ze środków własnych, (4) przedłożenie zaświadczenia wystawionego przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie potwierdzającego wysokość dostępnej oraz aktualnie wykorzystywanej kwoty linii na akredytywy, zwanej dalej "Linią na akredytywy" wraz z terminem ważności tego zobowiązania, zawierającego oświadczenie mBank S.A. o zwolnieniu przyjętych zabezpieczeń w przypadku całkowitego wygaśnięcia zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu tej linii oraz (5) przedłożenie oświadczenia Kredytobiorcy, iż wygaśnięcie zobowiązań z tytułu akredytyw otwartych w ramach Linii na akredytywy w mBank S.A. doprowadzi do zamknięcia/rozwiązania umowy z tym bankiem dotyczącej Linii na akredytywy, (6) przedstawienie oświadczenia, iż ewentualne dodatkowe koszty z tytułu zadłużenia i prowizji dotyczące Linii na akredytywy otwartej w mBank S.A. zostaną pokryte przez Kredytobiorcę ze środków własnych, (7) udokumentowanie złożenia prawidłowo wypełnionego i opłaconego wniosku o wpis zastawu rejestrowego na środku trwałym Kredytobiorcy do Rejestru Zastawów, (8) złożenie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z tytułu Umowy, w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego zawartego w akcie notarialnym, w formie i treści zaakceptowanej przez PKO BP SA, na podstawie którego Kredytobiorca podda się egzekucji do wysokości 150% Limitu, tj. do kwoty 52.500.000,00 zł, a PKO BP SA będzie mogła wystąpić o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności wielokrotnie w terminie nie później niż do dnia 21 grudnia 2022 roku, (9) skuteczne ustanowienie Zabezpieczeń,
10) spłata odsetek od kredytu w rachunku bieżącym oraz obrotowego odnawialnego następuje miesięcznie w formie obciążenia przez PKO BP SA rachunku Kredytobiorcy,
11) spłata wierzytelności PKO BP SA wynikających z Limitu:
a) spłata kredytu w rachunku bieżącym dokonywana jest bez odrębnych dyspozycji Kredytobiorcy z pierwszych wpływów na ten rachunek nie później niż na koniec Okresu Kredytowania.
b) spłata zadłużenia z tytułu wykorzystanego kredytu obrotowego odnawialnego następuje w terminach ustalonych w dyspozycji Kredytobiorcy, w formie obciążenia przez PKO BP SA rachunku bieżącego Kredytobiorcy kwotą kredytu w walucie polskiej lub równowartością w walucie polskiej kwoty kredytu w walucie wymienialnej nie później niż na koniec Okresu Kredytowania.
12) spłata zadłużenia z tytułu wypłat dokonanych na podstawie akredytywy lub gwarancji następuje w formie obciążenia przez PKO BP SA rachunku bieżącego Kredytobiorcy kwotą dokonanej wypłaty - w walucie polskiej lub równowartością w walucie polskiej akredytywy lub gwarancji w walucie wymienialnej;
13) zabezpieczenie spłaty wierzytelności PKO BP SA wynikających z Limitu oraz sublimitów udzielonych w ramach Umowy, zwane dalej "Zabezpieczeniem", stanowią:
1. weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
2. umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP SA wynikającej z Umowy z wierzytelnością Kredytobiorcy, jako posiadacza rachunków bankowych w PKO BP SA wobec PKO BP SA,
3. zastaw rejestrowy na 2 środkach trwałych stanowiących własność Kredytobiorcy, znajdujących się w Morągu, ul. Mazurska 1:
a) kocioł OR 10/16 z szafą pomiarową (typ: OR 10/16, rok produkcji 1980, nr fabryczny 35813),
b) linia łuszczarska Raute (typ: brak; rok produkcji 2008, nr fabryczny R872975),
z zastrzeżeniem, że zastaw rejestrowy na środku trwałym, o którym mowa w lit. a) zostanie ustanowiony w terminie 21 dni od daty zamknięcia Linii na akredytywy w mBank S.A.,
4. przelew na rzecz PKO BP SA wierzytelności pieniężnej z umów ubezpieczenia środków trwałych, o których mowa w pkt 3, który zostanie ustanowiony do dnia 31 stycznia 2016 roku,
przy czym dokumentacja związana z Zabezpieczeniem (umowy, oświadczenia i wnioski niezbędne do ustanowienia prawnych Zabezpieczeń) stanowi integralną część Umowy.
Strony ustaliły, że Kredytobiorca jest zobowiązany w trakcie trwania Umowy utrzymywać określony poziom wskaźników finansowych, jak również wypełnić innego rodzaju zobowiązania, określone w Umowie. Strony określiły również przypadki naruszenia i warunki wypowiedzenia Umowy. Ponadto Strony postanowiły, że w okresie obowiązywania Umowy Kredytobiorca zobowiązany jest do przedstawiania PKO BP SA informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz umożliwiających kontrolę wykorzystania udzielonego Limitu i możliwości jego spłaty.
Pozostałe warunki Umowy, w tym wysokość prowizji i opłat za udzielenie kredytów, gwarancji bankowych i otwarcia akredytyw, nie odbiegały od warunków rynkowych.
Umowa została uznana za umowę znaczącą, gdyż została zawarte przez jednostkę zależną z jednym podmiotem (PKO BP SA) w okresie krótszym niż 12 miesięcy, zaś jej wartość wynosi co najmniej 10% wartości kapitałów własnych "Paged" S.A.
| | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
