| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-05-29 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | HARPER HYGIENICS S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Korekta warunków emisji obligacji serii B. Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii B. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | I. Dojście do skutku emisji obligacji serii B:
Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 29 maja 2015 r. doszła do skutku emisja 15.000 sztuk, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 złotych każda ("Obligacje"), o której Emitent informował raportem bieżącym nr 06/2015 z dnia 25 maja 2015 r. Emitent dokonał przydziału Obligacji na mocy uchwały nr 3 Zarządu Emitenta z dnia 29 maja 2015 r.
W wyniku przeprowadzonej emisji, objętych zostało 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) sztuk Obligacji serii B na okaziciela, odsetkowych, zabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).
Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków na restrukturyzację finansowania polegającą na zwiększeniu finansowania długo i średnioterminowego, przy jednoczesnym zmniejszaniu finansowania krótkoterminowego.
II. Zmiana warunków emisji obligacji serii B:
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że na mocy Uchwały Zarządu Emitenta nr 2 z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie korekty warunków emisji obligacji serii B oraz na podstawie porozumienia zawartego przez Emitenta z jedynym nabywcą Obligacji, dokonano korekty warunków emisji Obligacji, w zakresie wysokości ustanowienia zabezpieczenia Obligacji w ten sposób, iż:
i. zgodnie z korektą warunków emisji Obligacji Emitent zobowiązany będzie do ustanowienia zabezpieczenia Obligacji w formie ustanowienia hipoteki na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości (dalej jako "Hipoteka") gruntowej zabudowanej o powierzchni 3,6569 ha, położonej w Mińsku Mazowieckim oznaczonej działkami ewidencyjnymi nr 2680/1 i nr 2614/38 ujawnionej w księdze wieczystej KW nr SI 1M/00106128/1 (dalej jako "Nieruchomość"),
ii. Hipoteka na Nieruchomości zostanie ustanowiona na miejscu drugim przez Emitenta wraz z przyznaniem roszczenia o przeniesienie wpisu na opróżnione pierwsze miejsce hipoteczne,
iii. Hipoteka zostanie ustanowiona do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 22.500.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) złotych tj. 150% wartości nominalnej minimalnej wymaganej liczby objętych Obligacji.
Jednocześnie dokonano korekty podanej w warunkach emisji Obligacji informacji w przedmiocie wysokości sumy zabezpieczenia hipoteki na Nieruchomości ustanowionej na pierwszym miejscu hipotecznym, zabezpieczającą wierzytelność obligatariuszy z tytułu obligacji serii A wyemitowanych przez Emitenta na postawie uchwały nr 1 zarządu Emitenta z dnia 25 marca 2014 roku. Hipoteka, o której mowa w zdaniu poprzedzającym została ustanowiona do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 22.500.000,00 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) złotych.
Szczegółowe informacje o pozostałych warunkach emisji Obligacji Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 06/2015 z dnia 25 maja 2015 r., skorygowanym następnie treścią raportu bieżącego nr 07/2016.
Treść podjętych uchwał Emitent publikuje w załączniku.Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznychZałączniki:
Uchwała nr 2
Uchwała nr 3 | | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
