| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 95 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-09-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BRE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja kolejnej transzy euroobligacji przez BRE Finance France SA w ramach Programu Emisji Euroobligacji oraz rating dla tej transzy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki BRE Bank SA ("Bank") w nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego 26/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie Umowy Programu Emisji Euroobligacji, podaje do wiadomoÅ›ci, iż w dniu 25 wrzeÅ›nia 2013 r. spóÅ‚ka BRE Finance France S.A., podmiot zależny od Banku (Bank posiada 99,98% akcji spóÅ‚ki) dokonaÅ‚a emisji kolejnej transzy euroobligacji. Wyemitowane zostaÅ‚y euroobligacje o wartoÅ›ci nominalnej 200.000.000,00 CHF (czyli 685.500.000,00 zÅ‚ wedÅ‚ug Å›redniego kursu NBP z dnia 25 wrzeÅ›nia 2013 r.) o terminie wykupu w 2018 r. Oprocentowanie euroobligacji wynosi 2,5%.
W dniu 26 wrzeÅ›nia b.r. wyemitowanej transzy euroobligacji zostaÅ‚ przyznany rating przez agencjÄ™ Fitch Ratings na poziomie "A" i przez agencjÄ™ Standard & Poor’s Rating Services na poziomie "BBB+". SÄ… to oceny zgodne z ratingiem caÅ‚ego Programu Emisji Euroobligacji.
Wyemitowana transza euroobligacji została dopuszczona do notowań na giełdzie w Zurychu.
Bank zawarł z BRE Finance France SA w dniu 25 września 2013 r. umowę kaucji na kwotę 198.967.000,00 CHF (czyli 681.959.392,50 zł według średniego kursu NBP z dnia 25 września 2013 r.). Środki stanowiące kaucję pochodzą z ww. emisji euroobligacji i zostaną złożone tytułem zabezpieczenia gwarancji spełnienia świadczeń pieniężnych wynikających z euroobligacji, wystawionej przez Bank. O udzieleniu gwarancji Bank informował w rapocie 26/2012 z 13 kwietnia 2012 r.
Kwota wynikająca z umowy kaucji pozostanie własnością Banku do dnia spłaty euroobligacji w 2018 r.
SkÅ‚adajÄ…ca kaucjÄ™ spóÅ‚ka BRE Finance France S.A. otrzymywać bÄ™dzie od Banku w okresach rocznych odsetki oparte na staÅ‚ej stopie procentowej oraz dodatkowÄ… premiÄ™ wykupowÄ… równÄ… 1.033.000,00 CHF (czyli 3.540.607,50 zÅ‚ wedÅ‚ug Å›redniego kursu NBP z dnia 25 wrzeÅ›nia 2013 r.).
Umowa kaucji nie zawiera żadnych warunków zawieszajÄ…cych i rozwiÄ…zujÄ…cych. Umowa ta nie przewiduje również kar umownych.
Åšrodki pochodzÄ…ce z kaucji bÄ™dÄ… wykorzystywane do finansowania ogólnej dziaÅ‚alnoÅ›ci bankowej prowadzonej przez Bank.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
