| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2014 | | | | | | Data sporządzenia: | 2014-10-02 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | REDAN | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Redan SA informuje, że w dniu 1 października 2014 r. otrzymał podpisany przez wszystkie strony aneks nr 2 do Umowy Restrukturyzacyjnej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2013 ("Umowa Restrukturyzacyjna").
Zawarcie aneksu ma na celu umożliwienie i uregulowanie procesu zmierzającego do częściowej lub całościowej spłaty zadłużenia objętego Umową Restrukturyzacyjną oraz docelowo rozwiązanie tej umowy.
Aneks reguluje sytuację, w której zostanie dokonana przedterminowa spłata 35 mln zł. Kwota ta będzie podzielona pomiędzy instytucje finansujące Grupę Redan w ten sposób, że zostaną wykupione wszystkie obligacje zamienne serii E1 i E2 za cenę nominalną, a pozostała kwota zostanie podzielona proporcjonalnie do kwoty ekspozycji pomiędzy banki będące stronami Umowy Restrukturyzacyjnej. Po dokonaniu tej spłaty obligatariusze zobowiązują się zwolnić wszystkie ustanowione na ich rzecz zabezpieczenia; zaś banki - zabezpieczenia udzielone przez Adesso SA (spółki zależnej Emitenta).
Postanowienia aneksu stanowią, że Umowa Restrukturyzacyjna zostanie rozwiązana po spełnieniu się łącznie następujących warunków:
1) po dokonaniu wymienionej powyżej spłaty 35 mln zł., oraz
2) po zawarciu aneksów do umów bilateralnych z bankami regulujących dalszą współpracę, co ma nastąpić do 13 października 2014 r.
Ponadto na mocy postanowień aneksu Gravacinta Ltd (spółka zależna Emitenta) udzieli poręczenia za zobowiązania wynikające z Umowy Restrukturyzacyjnej. Została także wprowadzona zmiana do harmonogramu dostępności instrumentów finansowych oraz zapisów dotyczących prowizji końcowej należnej instytucjom finansowym w momencie dokonania całkowitej spłaty.
Postanowienia aneksu wejdą w życie po zawarciu aneksów do umów bilateralnych z bankami regulujących dalszą współpracę, o której mowa powyżej, z wyjątkiem postanowienia o zmianie do harmonogramu dostępności instrumentów finansowych, które weszło w życie w momencie zawarcia aneksu.
| | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
