| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2008 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-02-13 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PLAZA CENTERS N.V. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Plaza Centers ogłasza wyniki oferty publicznej obligacji przeprowadzonej w Izraelu | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| 13 lutego 2008 r. – Plaza Centers N.V. ("Plaza" lub "SpóÅ‚ka"), czoÅ‚owy deweloper dziaÅ‚ajÄ…cy na rynkach wschodzÄ…cych, ogÅ‚asza pomyÅ›lne zakoÅ„czenie oferty publicznej Obligacji Serii B SpóÅ‚ki, przeprowadzonej w Izraelu na podstawie prospektu emisyjnego SpóÅ‚ki z 3 lutego 2008 r. oraz aneksu do prospektu z 11 lutego 2008 r. stanowiÄ…cego część prospektu (Å‚Ä…cznie zwanych "Prospektem").
Na podstawie Prospektu Plaza zaoferowaÅ‚a w ofercie publicznej Obligacje Serii B ("Jednostki Obligacji Serii B") (na każdÄ… JednostkÄ™ Obligacji Serii B przypada Obligacja Serii B o wartoÅ›ci nominalnej 1000 NIS). Oferta zostaÅ‚a przeprowadzona w formie aukcji. Jednostki Obligacji Serii B oferowane byÅ‚y w drodze aukcji, w której potencjalni inwestorzy okreÅ›lali akceptowany przez siebie poziom rocznego oprocentowania Obligacji Serii B, które nie mogÅ‚o jednak przekraczać 5,4%.
W ramach oferty Obligacji Serii B Plaza otrzymaÅ‚a 626 zleceÅ„ kupna 713 538 Jednostek Obligacji Serii B, z czego zlecenia dotyczÄ…ce 79 538 Jednostek Obligacji Serii B zÅ‚ożone zostaÅ‚y przez inwestorów indywidualnych, natomiast zlecenia dotyczÄ…ce 634 000 Jednostek Obligacji Serii B pochodziÅ‚y od inwestorów kwalifikowanych. Roczne oprocentowanie ustalono na poziomie 5,4% ("Ustalona Stopa Oprocentowania"). W zwiÄ…zku z powyższym, Plaza wyemituje 713 538 Jednostek Obligacji Serii B, przy czym:
(i) 97 zleceÅ„ zÅ‚ożonych przez inwestorów kwalifikowanych na zakup 634 000 zostaÅ‚o przyjÄ™tych do realizacji w caÅ‚oÅ›ci.
(ii) 529 zleceÅ„ zÅ‚ożonych przez inwestorów indywidualnych na zakup 79 538 Jednostek Obligacji Serii B, w których oferowana stopa oprocentowania byÅ‚a równa lub niższa od Ustalonej Stopy Oprocentowania zostaÅ‚o przyjÄ™tych do realizacji w caÅ‚oÅ›ci.
Stopa oprocentowania Obligacji Serii B w okresie od 13 lutego 2008 r. (planowana data rozliczenia) do 30 czerwca 2008 r. (włącznie) wyniesie 2,056%.
Kwota brutto Å›rodków pozyskanych przez Plaza bezpoÅ›rednio w ramach oferty Jednostek Obligacji Serii B wyniosÅ‚a Å‚Ä…cznie ok. 713,5 mln NIS (okoÅ‚o 137 mln EUR)
ZamkniÄ™cie oferty Obligacji Serii B przewidziane jest na dzisiaj. Obligacje Serii B zostanÄ… wprowadzone do obrotu na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Tel Awiwie ("TASE") 14 lutego 2008 r.
Oferta Obligacji Serii B była skierowana wyłącznie do obywateli Izraela.
Ponadto Plaza informuje, że 11 lutego 2008 r. Obligacje Serii A SpóÅ‚ki zostaÅ‚y wprowadzone do obrotu na TASE, na podstawie prospektu SpóÅ‚ki z 3 lutego 2008 r.
Komentując pomyślnie zakończoną ofertę publiczną, Ran Shtarkman, Prezes i Dyrektor Generalny Plaza Centers N.V., powiedział:
"Po raz kolejny Plaza udowodniÅ‚a swojÄ… zdolność do pozyskiwania Å›rodków w drodze emisji wysokiej jakoÅ›ci obligacji, o atrakcyjnej stopie procentowej. JesteÅ›my bardzo zadowoleni, że udaÅ‚o nam siÄ™ zdobyć zainteresowanie inwestorów rynku obligacji i że fundusze, które zdobyliÅ›my dadzÄ… nam dodatkowÄ… elastyczność finansowÄ… i siÅ‚Ä™ do kontynuacji budowy wysokiej jakoÅ›ci centrów handlowo-rozrywkowych na rynkach rozwijajÄ…cych siÄ™, na których operujemy."
Informacje o Plaza Centers N.V.
Plaza Centers N.V. (www.plazacenters.com) jest czoÅ‚owym deweloperem dziaÅ‚ajÄ…cym na rynkach wschodzÄ…cych, gdzie SpóÅ‚ka realizuje przedsiÄ™wziÄ™cia budowy centrów handlowo-rozrywkowych. SpóÅ‚ka koncentruje siÄ™ na budowie takich centrów zarówno w stolicach poszczególnych krajów, jak i w dużych oÅ›rodkach regionalnych; ponadto, w wypadku pojawienia siÄ™ atrakcyjnych perspektyw rozbudowy, realizuje projekty rozbudowy już istniejÄ…cych centrów. SpóÅ‚ka jest notowana na dwóch gieÅ‚dach: na rynku gÅ‚ównym LondyÅ„skiej GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych oraz, od 19 października 2007 r., na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie (LSE: "PLAZ", GPW: "PLZ/PLAZACNTR"). SpóÅ‚ka Plaza Centers N.V. jest podmiotem poÅ›rednio zależnym izraelskiej spóÅ‚ki Elbit Imaging Ltd. ("EIL"), której akcje sÄ… notowane na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Tel Awiwie oraz na Rynku Globalnym NASDAQ w Stanach Zjednoczonych.
SpóÅ‚ka Plaza Centers jest czÅ‚onkiem Grupy Europe Israel kontrolowanej przez jej zaÅ‚ożyciela, Mordechaya Zissera. Od ponad 11 lat Grupa zajmuje siÄ™ budowÄ… nieruchomoÅ›ci na rynkach rozwijajÄ…cych siÄ™.
Dalsze informacje można uzyskać od nastÄ™pujÄ…cych osób:
Plaza Centers
Mordechay Zisser, Prezes ZarzÄ…du Grupy +972 3 608 6000
Ran Shtarkman, Prezes i Dyrektor Generalny +36 1 462 7221
Roy Linden, Dyrektor Finansowy +36 1 462 7105
Financial Dynamics
Stephanie Highett / Laurence Jones +44 20 7831 3113
Podstawa prawna:
par. 36 rozporzÄ…dzenia z Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych
| |
|