| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-04-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | OPEN FINANCE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PODSUMOWANIE OFERTY PUBLICZNEJ | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Open Finance S.A. ("SpóÅ‚ka") niniejszym przekazuje do wiadomoÅ›ci podsumowanie oferty publicznej ("Oferta Publiczna") akcji SpóÅ‚ki obejmujÄ…cej publicznÄ… subskrypcjÄ™ akcji serii C ("Akcje Serii C") oraz publicznÄ… sprzedaż akcji SpóÅ‚ki sprzedawanych przez Getin Noble Bank S.A. ("SprzedajÄ…cy") ("Akcje Sprzedawane").
Wszystkie terminy pisane dużą literÄ…, a nie zdefiniowane w niniejszym raporcie, majÄ… znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym SpóÅ‚ki zatwierdzonym przez KomisjÄ™ Nadzoru Finansowego w dniu 10 marca 2011 r.
1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Serii C i sprzedaży Akcji Sprzedawanych:
- przyjmowanie zapisów na Akcje Sprzedawane w Transzy Inwestorów Indywidualnych od 16 marca 2011 r. do 22 marca 2011 r.,
- przyjmowanie zapisów na Akcje Serii C i Akcje Sprzedawane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych od 23 marca 2011 r. do 25 marca 2011 r.
2.Data przydziaÅ‚u Akcji Serii C i Akcji Sprzedawanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz Akcji Sprzedawanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 25 marca 2011 r.
3.Liczba akcji objÄ™tych OfertÄ… PublicznÄ… – 24.750.000 akcji, w tym 20.500.000 Akcji Sprzedawanych oferowanych przez SprzedajÄ…cego oraz nowo emitowanych 4.250.000 Akcji Serii C.
4.Stopa redukcji:
- w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 74,18% (wartość Å›rednia),
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 0,0%.
5.Liczba akcji SpóÅ‚ki, na które zÅ‚ożono zapisy w ramach Oferty Publicznej – 35.415.855 akcji, w tym:
- w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 14.378.355 Akcji Sprzedawanych
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 4.250.000 Akcji Serii C i 16.787.500 Akcji Sprzedawanych.
6.Liczba akcji SpóÅ‚ki, które zostaÅ‚y przydzielone w ramach Oferty Publicznej – 24.750.000 akcji, w tym:
- w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 3.712.500 Akcji Sprzedawanych
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 4.250.000 Akcji Serii C i 16.787.500 Akcji Sprzedawanych.
7.Cena, po jakiej Akcje Serii C i Akcje Sprzedawane byÅ‚y nabywane (obejmowane) – 18 PLN.
8.Liczba osób, które zÅ‚ożyÅ‚y zapisy na akcje SpóÅ‚ki objÄ™te subskrypcjÄ… – 138 w tym:
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 138 osób,
Liczba osób, które zÅ‚ożyÅ‚y zapisy na akcje SpóÅ‚ki objÄ™te sprzedażą – 4.994 w tym:
- w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 3.838 osób,
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 1.156 osób.
9.Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji – 138 w tym:
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 138 osób,
Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach sprzedaży – 4.994 w tym:
- w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 3.838 osób,
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 1.156 osób.
10.Subemitent – UniCredit Bank Austria AG z siedzibÄ… w Wiedniu w wykonaniu Umowy Subemisyjnej nie objÄ…Å‚ w ramach Subemisji żadnych Akcji Serii C ani nie nabyÅ‚ Akcji Sprzedawanych.
11.Wartość przeprowadzonej Oferty Publicznej – 445.500.000 PLN, w tym:
- wartość subskrypcji Akcji Serii C – 76.500.000 PLN,
- wartość sprzedaży Akcji Sprzedawanych – 369.000.000 PLN.
12.Wysokość kosztów zwiÄ…zanych z OfertÄ… PublicznÄ… z tytuÅ‚u emisji Akcji Serii C – 4.194 tys. PLN, w tym:
- koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji Serii C – 2.470 tys. PLN.
- koszt wynagrodzenia Subemitenta – 0 PLN.
- koszt sporzÄ…dzenia prospektu emisyjnego, z uwzglÄ™dnieniem kosztów doradztwa – 1.402 tys. PLN.
- koszt promocji oferty – 322 tys. PLN.
a.Na podstawie porozumienia pomiÄ™dzy SpóÅ‚kÄ… a SprzedajÄ…cym z dnia 15 grudnia 2010 r., SpóÅ‚ka pokryje część kosztów Oferty Publicznej tj. w kwocie 785 tys. PLN, w tym:
- koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji Serii C – 430 tys. PLN.
- koszt wynagrodzenia Subemitenta – 0 PLN.
- koszt sporzÄ…dzenia prospektu emisyjnego, z uwzglÄ™dnieniem kosztów doradztwa – 300 tys. PLN.
- koszt promocji oferty – 55 tys. PLN.
b.PozostaÅ‚a część kosztów Oferty Publicznej z tytuÅ‚u emisji Akcji Serii C, tj. w kwocie 3.409 tys. PLN zostanie pokryta przez SprzedajÄ…cego, w tym:
- koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji Serii C – 2.040 tys. PLN.
- koszt wynagrodzenia Subemitenta – 0 PLN.
- koszt sporzÄ…dzenia prospektu emisyjnego, z uwzglÄ™dnieniem kosztów doradztwa – 1.102 tys. PLN.
- koszt promocji oferty – 267 tys. PLN.
W ksiÄ™gach rachunkowych SpóÅ‚ki poniesione przez SpóÅ‚kÄ™ koszty emisji Akcji Seri C zostanÄ… rozliczone z kapitaÅ‚em zapasowym powstaÅ‚ym z nadwyżki ceny sprzedaży Akcji Serii C ponad ich wartość nominalnÄ…. W sprawozdaniu finansowym SpóÅ‚ki kapitaÅ‚ zapasowy powstaÅ‚y z nadwyżki ceny sprzedaży Akcji Serii C ponad ich wartość nominalnÄ… bÄ™dzie zaprezentowany w kwocie pomniejszonej o poniesione koszty emisji.
Wysokość kosztów zwiÄ…zanych ze sprzedażą Akcji Sprzedawanych poniesionych przez SprzedajÄ…cego – 8.522 tys. PLN, w tym:
- koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji Sprzedawanych – 8.045 tys. PLN.
- koszt wynagrodzenia Subemitenta – 0 PLN.
- koszt sporzÄ…dzenia prospektu emisyjnego, z uwzglÄ™dnieniem kosztów doradztwa – 477 tys. PLN.
- koszt promocji oferty – 0 tys. PLN.
W ksiÄ™gach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym SprzedajÄ…cego poniesione przez SprzedajÄ…cego koszty emisji Akcji Serii C oraz koszty sprzedaży Akcji Sprzedawanych zostanÄ… rozliczone w ciężar kosztów.
13.Åšredni koszt przeprowadzenia subskrypcji poniesiony przez SpóÅ‚kÄ™, przypadajÄ…cy na 1 AkcjÄ™ Serii C wyniósÅ‚ 0,18 PLN, Å›redni koszt przeprowadzenia sprzedaży, przypadajÄ…cy na 1 AkcjÄ™ SprzedawanÄ… wyniósÅ‚ 0,42 PLN.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w zwiÄ…zku z § 33 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami). | |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
