| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KRYNICKI RECYKLING S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja Krynicki Recykling S.A. dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji serii G | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Krynicki Recykling Spółka Akcyjna ("Emitent") informuje, że doszła do skutku emisja 333.000 Akcji serii G Emitenta przeprowadzona w drodze oferty prywatnej skierowanej do oznaczonego kręgu adresatów, na podstawie Uchwały nr 05/10/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z dnia 29 października 2012 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, emisji Warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia i dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmienionej następnie w dniu 29 kwietnia 2014 roku uchwałą nr 16/04/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z powyższym działając na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z zakończeniem subskrypcji akcji serii G.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
data rozpoczęcia subskrypcji – 18 kwietnia 2014 r.
data zakończenia subskrypcji –21 maja 2014 r. (maksymalny przewidziany Uchwałą Rady Nadzorczej termin).
Subskrypcja akcji serii G miała charakter subskrypcji prywatnej następującej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. W związku z powyższym następowała zgodnie z treścią art. 451. § 1 kodeksu spółek handlowych tzn. osoby uprawnione do objęcia akcji, określone w uchwale walnego zgromadzenia, objęły akcje w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym w drodze pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Emitenta.
Otwarcie subskrypcji w przypadku drugiej transzy akcji serii G - wydawanych w zamian za pochodzące z drugiej transzy warranty serii A - nastąpiło w dniu 18 kwietnia 2014 roku tj. w pierwszym dniu po dniu zakończenia oferty drugiej transzy warrantów serii A (tj. należnych za drugi rok trwania programu motywacyjnego).
Zakończenie subskrypcji zgodnie z w/w uchwalą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października 2012 roku, zmienioną następnie w dniu 29 kwietnia 2014 roku uchwałą nr 16/04/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwałą Rady Nadzorczej miało nastąpić nie później niż do dnia 21 maja 2014 roku zastrzeżonym jako termin wykonania praz z warrantów serii A. Zgodnie z uchwałą wykonanie praw z warrantów może każdorazowo nastąpić nie później niż z upływem 1 (jednego) miesiąca licząc od dnia, w którym nastąpiło skuteczne objęcie przez uprawnionego zaoferowanych mu przez Radę Nadzorczą warrantów). Uprawnieni objęli warranty serii A II transzy w dniu 18 kwietnia 2014 roku, w związku z powyższym termin na wykonanie praw z Warrantów serii A II transzy upływał im w dniu 19 maja 2014 roku (18 maja 2014 roku był dniem wolnym od pracy).
Faktycznie więc subskrypcja zakończyła się wraz ze złożeniem i opłaceniem przez ostatniego z uprawnionych obejmowanych przez niego - w wykonaniu praw z warrantów serii A - akcji serii G tj. w dniu 19 maja 2014 roku
2. Data przydziału akcji:
Akcje serii G zostały wydane w dniu 19 maja 2014 roku. Akcje serii G wydawane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oferowane były w ramach subskrypcji skierowanej do oznaczonego kręgu adresatów tj. ściśle określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A. Warranty serii A są niezbywalne. W związku z trybem w jakim oferowane akcje serii G nie dokonywano przydziału w rozumieniu art. 439 kodeksu spółek handlowych.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
333.000 Akcje serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
W ramach subskrypcji akcji serii G w ramach warunkowego kapitału zakładowego objęto na podstawie pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Spółkę 333.000 Akcje serii G.
6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji akcji serii G w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego objęto i wydano w związku z ich całkowitym opłaceniem 333.000 Akcji serii G.
7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:
0,10 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji akcji serii G tj. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dwóch uprawnionych członków Zarządu Spółki (tj. wszyscy uprawnieni) złożyli oświadczenia o objęciu akcji serii G na podstawie pisemnych oświadczeń na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Subskrypcja akcji serii G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.
Akcje serii G zostały objęte i wydane w związku z ich całkowitym opłaceniem dwóm osobom.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o submisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):
33.300,00 zł
12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynoszą: 500,00 zł z czego:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 0,00 zł
b) koszty wynagrodzenia subemitentów - 0,00 zł,
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł,
d) koszty promocji oferty - 0,00 zł
e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 500,00 zł.
Emitent sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący nt. ostatecznych kosztów emisji Akcji serii G po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Akcji serii G.
Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:
Zgodnie §35 MSR 32 rozliczenie kosztów emisji Akcji Serii G w księgach, odbędzie się poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego powstałego z wyceny programu motywacyjnego. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał Zapasowy"
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii G objętą subskrypcją:
Według stanu kosztów na dzień 2 czerwca 2014 r. średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji serii G przypadający na jedną Akcję serii G objętą subskrypcją wynosi 0,0015 zł.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
