| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-10-09 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | HYPERION S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwała Zarządu Emitenta ws. emisji obligacji kuponowych zabezpieczonych serii E. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 8 października 2015 roku, działając na podstawie art. 2 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z dnia 20 lutego 2015 r. poz. 238),podjął uchwałę, zgodnie z którą postanowił:
1. wyemitować do 40.000 (czterdziestu tysięcy) obligacji kuponowych, na okaziciela, serii oznaczonej literą "E", oznaczonych kolejnymi numerami począwszy od numeru 00001, nieposiadających formy dokumentu w rozumieniu art. 8 Ustawy o obligacjach, o wartości nominalnej 1.000,00 (tysiąc 00/100) złotych każda, z terminem wykupu w dniu 30 października 2018 r. (dalej "Obligacje"), o łącznej wartości nominalnej do 40.000.000,00 (czterdziestu milionów 00/100) złotych, o cenie emisyjnej jednej Obligacji równej jej wartości nominalnej;
2. ustalić próg Emisji w rozumieniu art. 45 ust. 1 Ustawy o obligacjach na poziomie 16.000 sztuk Obligacji;
3. powierzyć prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 8 Ustawy o obligacjach Domowi Maklerskiemu Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie;
4. powierzyć wykonywanie czynności agenta Emisji związanych z emisją Obligacji Domowi Maklerskiemu Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie;
5. zaoferować objęcie wszystkich Obligacji indywidualnie oznaczonym adresatom w liczbie nie większej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu);
6. powierzyć oferowanie objęcia Obligacji Domowi Maklerskiemu Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.
Bezpośrednim celem Emisji obligacji serii E spółki Hyperion S.A. jest finansowanie spółki zależnej Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. (dalej MSS), realizującej projekt budowy sieci światłowodowej na terenie Województwa Małopolskiego. Wszystkie środki pozyskane z emisji Obligacji zostaną przekazane spółce MSS w formie pożyczki. MSS przeznaczy środki na realizację prac budowlanych związanych z realizacją projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa (Projekt) zgodnie z umową z dnia 27 czerwca 2013 roku nr: MRPO.01.02.00-12-102/12-00-XVI/22FE/13 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a spółką MSS.
Wartość Projektu wynosi 192.331.600,65 zł. Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym. Wartość netto projektu wynosi 156.367.155 zł. Finansowanie Projektu pochodzi z trzech źródeł: dotacji w wysokości 63.975.107 zł, kapitału własnego Emitenta w wysokości 25.000.000 zł oraz środków pozyskanych w ramach emisji instrumentów finansowych.
Emitent nadmienia, że w grudniu 2014 roku zamknął z powodzeniem emisję 10.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii B zabezpieczonych o wartości nominalnej 1.000,- zł każda, w marcu 2015 roku emisję 5.270 obligacji zwykłych na okaziciela serii C zabezpieczonych o wartości nominalnej 1.000,- zł każda, a w kwietniu 2015 roku emisję 8.170 obligacji zwykłych na okaziciela serii D zabezpieczonych o wartości nominalnej 1.000,- zł każda, z których środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów budowy sieci światłowodowej w ramach projektu "Małopolska Sieć Szerokopasmowa".
Zabezpieczeniem Obligacji będzie:
1) zastaw rejestrowy ustanowiony przez Małopolską Sieć Szerokopasmową Sp. z o.o na parach włókien światłowodowych (rozumianych jako konkretna liczba par włókien na wskazanym odcinku do przesyłu danych; wysokość zastawu – 200% Emisji.
2) poręczenie spółki Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. będącej właścicielem przedmiotu zabezpieczenia i faktycznym beneficjentem środków pozyskanych z emisji obligacji; wysokość poręczenia – 200% Emisji; wierzytelności z tytułu poręczenia zabezpieczone będą zastawem rejestrowym na ww. na parach włókien światłowodowych oraz oświadczeniem poręczyciela o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) kodeksu postępowania cywilnego do kwoty stanowiącej równowartość 200% wartości objętych i opłaconych Obligacji;
3) zastaw zwykły ustanowiony przez Małopolską Sieć Szerokopasmową Sp. z o.o. na ww. parach włókien światłowodowych - do czasu wpisu zastawów rejestrowych, o których mowa w pkt 1/ i 2/ powyżej i w pkt 5/ poniżej do właściwego rejestru; wysokość zastawu – 200% Emisji;
4) oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) kodeksu postępowania cywilnego do kwoty stanowiącej równowartość 200% wartości objętych i opłaconych Obligacji,
5) zastaw rejestrowy ustanowiony przez Emitenta na 12.385 (dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) udziałach w spółce Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. (100% udziałów w MSS o łącznej wartości nominalnej 12.385.000 zł); wysokość zastawu - 200% Emisji.
Emitent zobowiązany będzie do spełnienia następujących świadczeń z obligacji:
- wykupu Obligacji,
- zapłaty Odsetek (oprocentowania),
- ewentualnej dodatkowej płatności z tytułu realizacji prawa wcześniejszego wykupu.
Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej w skali roku stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 6 % (sześć procent) w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki naliczane będą od wartości nominalnej Obligacji. Wypłata odsetek realizowana będzie w okresach 6 miesięcznych.
Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz obligatariuszy wartości nominalnej obligacji. Wykup obligacji nastąpi w dniu 30.10.2018 r. Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części obligacji. W dacie wcześniejszego wykupu Emitent dokona wykupu obligacji płacąc obligatariuszom za każdą obligację kwotę obliczoną jako suma:
• wartości nominalnej obligacji,
• odsetek za okres od pierwszego dnia okresu odsetkowego, w trakcie którego zostanie przeprowadzony wcześniejszy wykup (łącznie z tym dniem) do dnia wcześniejszego wykupu (w wyłączeniem tego dnia),
• dodatkowej płatności z tytułu realizacji prawa wcześniejszego wykupu liczonej jako procent wartości nominalnej określony w zależności od numeru okresu odsetkowego.
Jednocześnie Emitent informuje, że wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 czerwca 2015 roku, zgodnie z ostatnim raportem okresowym (raportem półrocznym za I półrocze 2015 roku) wynosi:
• w ujęciu skonsolidowanym 163.501 tys. zł;
• w ujęciu jednostkowym 75.015 tys. zł.
Emitent zobowiązał się podjąć czynności zmierzające do wprowadzenia Obligacji do obrotu na Catalyst w przypadku zgłoszenia takiego wniosku przez przynajmniej jednego Obligatariusza. Niemniej Zarząd Emitenta nie wyklucza, że podejmie takie starania z własnej inicjatywy.
Podstawa prawna:
Art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. z dnia 28 czerwca 2013 r. ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 5.1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
| | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
