| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2014 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-01-17 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | PHN S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PHN S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Spółka" albo "Emitent") informuje, iż w dniu 16 stycznia 2014 r. spółki zależne od Emitenta: PHN SPV 1 Sp. z o.o., PHN SPV 2 Sp. z o.o., PHN SPV 3 Sp. z o.o., PHN SPV 4 Sp. z o.o., PHN SPV 5 Sp. z o.o., PHN SPV 6 Sp. z o.o., PHN SPV 7 Sp. z o.o., PHN SPV 8 Sp. z o.o., PHN SPV 9 Sp. z o.o., PHN SPV 10 Sp. z o.o., PHN SPV 11 Sp. z o.o. i PHN Foksal Sp. z o.o., wyemitowały długoterminowe obligacje imienne, które zostały objęte przez spółkę zależną od Emitenta, PHN 3 Sp. z o.o. Łączna wartość obligacji wyemitowanych wynosi 899,2 mln zł. Obligacje są emitowane w ramach programu emisji obligacji, którego maksymalna wysokość wynosi 1.265,0 mln zł.
Emisja obligacji związana jest z realizacją projektu zmiany struktury Grupy Kapitałowej PHN S.A. Celem emisji jest finansowanie (1) nabycia nieruchomości przez spółki celowe od PHN 3 Sp. z o.o. (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 39/2013 z dnia 8 listopada 2013 r.) oraz od PHN Nieruchomości 3 Sp. z o.o., (2) planowanych wydatków inwestycyjnych związanych z nabywanymi nieruchomościami oraz (3) bieżących kosztów działalności spółek celowych zależnych od Emitenta.
Obligacje są niezabezpieczone i mogą być obejmowane i zbywane jedynie przez Emitenta oraz zależne i współzależne od niego spółki.
Obligacje są emitowane na okres 10 lat z możliwością wcześniejszego ich wykupu w całości lub części. Wypłata odsetek będzie następowała w okresach 6-miesięcznych z możliwością przesunięcia terminu ich wypłaty maksymalnie do dnia wykupu. Oprocentowanie obligacji jest zmienne (WIBOR 6M + marża) i zależne od terminu wypłaty odsetek.
Informacja o wartości zobowiązań poszczególnych spółek emitujących obligacje oraz wartości nominalnej i cenie emisyjnej obligacji zawarta jest w załączniku do raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§ 5 ust.11 w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.). | |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
