pieniadz.pl

Arteria SA
Emisja obligacji serii F

07-08-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2015
Data sporzÄ…dzenia: 2015-08-07
Skrócona nazwa emitenta
ARTERIA S.A.
Temat
Emisja obligacji serii F
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd Arteria S.A. podaje informację na temat emisji obligacji serii F oraz ich przydziału.

Działając w ramach Programu Emisji Obligacji, przyjętego Uchwałą nr 2/01/2010 Zarządu Spółki z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie emisji obligacji na łączną kwotę 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) Zarząd Arteria S.A. informuje o emisji i dokonanym w dniu dzisiejszym przydziale obligacji na okaziciela serii F w kwocie 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) na następujących warunkach:

1) Liczba wyemitowanych Obligacji wyniosła 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) sztuk.
2) Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).
3) Obligacje są obligacjami o oprocentowaniu w wysokości WIBOR 3M + 4,25% p.a.
4) Okres wykupu Obligacji wynosi 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy z tym, że wcześniejszy wykup Obligacji jest możliwy po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia przydziału na żądanie Emitenta, a w określonych przypadkach na żądanie Obligatariuszy.
5)Cel emisji: Środki pozyskane z emisji obligacji serii F zostaną przeznaczone na dwa główne cele:
- częściowe sfinansowanie transakcji zakupu kolejnych (po zawarciu umowy z Grupą Orange na zakup Contact Center Sp. z o.o.) podmiotów z segmentu call center. Obecnie prowadzone są rozmowy w tej sprawie;
- optymalizacja finansowania w postaci przeznaczenia części środków pozyskanych z emisji obligacji serii F na spłatę obligacji serii D (termin zapadalności: 14.12.2015 r.) w celu poprawy struktury bilansu, poprawy wskaźników finansowych oraz zmniejszenia kosztów finansowych ponoszonych przez Spółkę;
- pozostałe środki zasilą kapitał obrotowy Spółki, którego wzrost zapotrzebowania wynika z rosnącej skali działalności Spółki.
6) Obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym na 687 certyfikatach inwestycyjnych, wyemitowanych przez Arteria Operacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z najwyższą sumą zabezpieczenia wynoszącą 150% wartości nominalnej wyemitowanych obligacji,
7) Wartość zobowiązań razem Emitenta zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego emisję obligacji wynosił 29 133 tys. zł (na poziomie jednostkowym) oraz 58 001 tys. zł (na poziomie skonsolidowanym). W okresie do całkowitego wykupu obligacji zobowiązania Grupy Kapitałowej nie powinny wzrosnąć o więcej niż 10%. Wartość zobowiązań przeterminowanych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego emisję obligacji wynosił 275 tys. zł
8) Na koniec 2014 roku zobowiązania krótkoterminowe na poziomie skonsolidowanym stanowiły kwotę 34 485 tys. zł, a na koniec I kwartału 2015 roku odpowiednio 35 323 tys. zł.
9) Spółka znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju, który wymaga zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy, co powoduje wzrost poziomu zadłużenia, które rośnie proporcjonalnie w stosunku do wzrostu wielkości aktywów oraz osiąganych wyników i utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Dług netto na koniec 1Q 2015 roku wyniósł 32,8 mln zł a zadłużenie długoterminowe w strukturze zobowiązań finansowych stanowiło 67%.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm